李碩勛在香港碼頭接君陶和小芃時發現有特務盯梢，一直跟蹤到了他們的住處，李碩勛判斷特務沒動手說明他們還沒有十足的把握。次日，李碩勛登上赴海南島的客船后，安排司機把君陶母子轉移到了一個安全的住處。等兩個特務返身抓他們時撲了個空。

李碩勛到達海口后，與旅館的接頭人對上了暗號，卻不知那人已經叛變，那接頭人經過試探后得知明天李碩勛要召開瓊崖地區黨組織和軍事負責人會議，便和特務一同上樓抓捕了李碩勛。他在敵人監獄受盡酷刑，英勇不屈。

上海，潘漢年向周恩來匯報：因為第三黨陳敬齋的出賣，鄧演達被捕了，蔣介石得知后立即把他押解到了南京軍政部軍法司的監獄中，鄧穎超認為黃演達擔任過黃埔軍校教育長，而且在總政治部擔任過主任，蔣介石應該不會把他怎么樣。周恩來得知李碩勛還是沒有消息，指示潘漢年想盡一切辦法和瓊崖黨組織聯系，有消息立即向自己匯報。

李碩勛臨刑前在獄中托人給妻子送了一封訣別信，叮囑她立即回四川老家，節哀自立。君陶接信后悲痛萬分，依夫囑帶小芃坐船回四川老家。在上海的鄧穎超得知這個消息后痛哭不止，很為遠行的君陶母子安危擔憂。她氣憤都是因顧順章、向忠發等叛徒出賣才讓黨組織在上海無法立足，這都是血的教訓。

蔣介石手下指揮第三次軍事進攻的辭修，通過宋美齡之手較交他的親筆信，為鄧演達求情，蔣介石起先不看，宋美齡告訴他鄧演達言之有理，他說黃埔軍校最有威信的三個人第一是蔣介石，第二就是鄧演達，第三是周恩來，時下周恩來離開已經帶走了一大批黃埔子弟，如果鄧演達再帶走一批的話，將會有更多的人和蔣介石這個校長離心離德了。蔣介石這才看了辭修的信，之后趕到獄中看望鄧演達。他到時鄧演達正在唱黃埔校歌，那激昂的旋律將兩人的思緒拉回了學校時代，鄧演達指責蔣介石違背了前總理聯俄聯工扶助農工的三大政策，蔣介石卻反駁他問心無愧，鄧演達聲討蔣介石清黨、四一二大屠殺等暴行搞得天怒人怨，建議他讓出政權，蔣介石則聲稱會殺光反骨的所有秀才，鄧演達明確表示若如此，他將和全國的工農兵學商一道反對他。蔣介石憤然離開。

周恩來得之這件事后判斷蔣介石不會放過國民黨的實力派鄧演達。鄧穎超惋惜鄧演達為人正直，有治國之力，和共產黨也有私誼，他如果犧牲在蔣介石的屠刀下將是中國革命的一大損失，周恩來也苦于沒有良策可以救他。這時潘漢年帶來了一個好消息，陳翰笙學者托人告訴他，孫夫人就要回國了。周恩來安排今后由潘漢年和在上海的共產國際和陳翰笙保持聯系。

鄧穎超帶潘漢年到西餐廳見陳翰笙，她告訴潘漢年，陳翰笙是研究農業經濟的，后來經李大釗介紹加入了共產國際，在宋慶齡處認識了史沫特萊，又經史沫特萊介紹，認識了理查德.佐爾格和魯特.維爾納等人，他們在佐爾格的領導下為第三國際搜集情報，也為共產黨提供了很多有用的信息。鄧穎超將這些人一一給潘漢年介紹，陳翰笙還來來了美國記者斯諾，眾人一起研究如何歡迎宋慶齡回國和營救鄧演達先生兩件大事。

回到家里，周恩來向潘漢年交待了佐爾格的情況：他是共產國際派駐上海，代號為拉扎姆小組的領導人，加入了德國獨立社會民主黨，是一位有修養的學問 家，后來以德國記者和自由撰稿人的身份派駐上海，史沫特萊和維爾納是拉扎姆的重要成員，也是佐爾格的助手，過去佐爾格通過陳翰笙和周恩來聯系，現在因自己和中央的主要領導將陸續撤離上海，所以之后除通過陳翰笙這條渠道外，潘漢年要直接和佐爾格取得聯系。鄧穎超匯報，經過大家討論，在歡迎孫夫人回國和鄧演達的事情上，決定利用中外報紙大做文章，斯諾記者認為，利用鄧演達的被捕，把文章做在蔣介石獨裁、草芥人命、踐踏人權方面。周恩來安排潘漢年要利用在新聞界和文藝界的特殊關系，把上海的中外報紙辦成營救鄧演達的輿論陣地。