聶榮臻前來向周恩來緊急匯報，中央秘書處被敵人破壞了，張紀(jì)恩等多名同志已被捕。周恩來瞬間失神：鄧穎超早上也去秘書處了。

警惕的鄧穎超走到秘書處門口就發(fā)現(xiàn)這里出事了，她謊稱自己來看鄉(xiāng)妹子，她是黃埔一期的學(xué)生，正好這時君陶從外面回來，二人隨機(jī)應(yīng)變巧妙地瞞過了特務(wù)。到家里，鄧穎超立即告訴了君陶目前的形勢，通知她立即搬家。并停止一切活動。等向忠發(fā)的事情有了定論后，君陶帶著小芃南下香港。

叛變的向忠發(fā)帶著軍警到家中逮捕周恩來和鄧穎超，楊媽媽忍不住滿腔怒火，潑了他一身水，變節(jié)的向忠發(fā)又生一計，讓楊媽媽繼續(xù)做誘餌，等著周恩來和鄧穎超上勾。

母女連心，鄧穎超在另一住所日夜擔(dān)憂著媽媽的安危，她傷感地向周恩來講述母親靠行醫(yī)當(dāng)家庭老師供自己讀書的經(jīng)歷，周恩來理解妻子內(nèi)心的煎熬，答應(yīng)盡快找到媽媽的下落。

第二天，潘漢年向周恩來匯報，據(jù)內(nèi)線情報，向忠發(fā)被捕后熊代輝很快將向忠發(fā)槍決了，周恩來指示他必須找到原始的審訊記錄或是抄件，因為向忠發(fā)是黨的總書記，他們必須要給中央和共產(chǎn)國際一個交待。  

很快，潘漢年通過內(nèi)線得到了向忠發(fā)的審訊記錄。他和周恩來來到之前的住所附近觀察，而此時屋里的楊媽媽自從被看管后始終拒絕進(jìn)食，周恩來從后窗簾打來的情況判斷出媽媽出事了，但她還留在小樓里，他委托潘漢年盡快想辦法救出楊媽媽。

回到家里，周恩來看了潘漢年拿到的向忠發(fā)審訊記錄后氣憤不已，從記錄可以認(rèn)定，向忠發(fā)確實叛變了，因為他供述的很多內(nèi)容只有極少數(shù)的人知道。周恩來告訴潘漢年，為什么黨的領(lǐng)袖向敵人乞降，就是因為共產(chǎn)黨人一旦從生活上打開缺口，便會跌入資產(chǎn)階級的泥潭，所以這些都要寫入黨章。這時潘漢年接到一個電話后喜形于色，之后神秘地出去了。

潘漢年將楊媽媽救了回來，周恩來、鄧穎超見到久別的親人潸然淚下，這時聶榮臻來報：向忠發(fā)被槍決是個誤會。他被捕后熊代輝立即向蔣介石做了匯報，但蔣介石以為之前的中央領(lǐng)導(dǎo)人惲代英等都是視死如歸，就批了六個字：秘密處決，所以熊代輝沒敢再匯報向忠發(fā)叛變的事。周恩來慶幸這個誤會倒讓黨內(nèi)減少了很多損失。

周恩來向中央機(jī)關(guān)送信的小劉同志建議，為保存革命實力，黨中央應(yīng)該立即轉(zhuǎn)移到蘇區(qū)，但小劉稱黨中央的米夫同志做出明確指示，他們要一步一步地完成從城市撤退。這時潘漢年來報：敵人已經(jīng)獲知了王明的住所，已安排小劉夫人孟慶樹轉(zhuǎn)移到了上海郊區(qū)的一處尼姑庵里。而且敵人已經(jīng)知道了李碩勛不在上海，所以他的夫人君陶成了追逐目標(biāo)，周恩來安排鄧穎超立即通知君陶帶著小芃南下香港。

晚上，潘漢年匆匆來報：今天下午，一位跟李碩勛有關(guān)系的同志也被捕了，如果他投敵叛變供出了君陶的住處就麻煩了。楊媽媽和潘漢年爭著去接鄧穎超被周恩來阻止了，三人聽著外面的悶雷，時刻擔(dān)心著鄧穎超的安危。

此刻的鄧穎超正在君陶家中，君陶看著二等艙的船票，知道又是鄧穎超夫婦用他們不多的生活費(fèi)買的。鄧穎超告訴她，為了千千萬萬個像小芃一樣的孩子，再苦再累他們都是值得的。

次日，君陶帶著小芃來到碼頭，由翰笙護(hù)送上船，臨別時，翰笙叮囑她：李碩勛的化名叫李濤，如有不測，只要君濤不承認(rèn)李濤就是李碩勛，他們就有辦法營救他。 

聶榮臻向周恩來帶來了李碩勛的密電：他在海南島建立的中國工農(nóng)紅軍獨(dú)立師已經(jīng)發(fā)展到二千多人了，李碩勛認(rèn)為黨中央在東江、粵北等地也要發(fā)展根據(jù)地，并要將贛南等地的根據(jù)地連成一片，他認(rèn)為瓊島雖然革命形勢一片大好，但孤懸于大海之中，急需中央和廣東省委派人指導(dǎo)，他希望自己能親臨指導(dǎo)，鄧穎超提醒周恩來，君陶和小芃還沒到達(dá)香港，周恩來于是決定等他們母子到達(dá)香港一周后李碩勛再出發(fā)。這時窗外響起了警笛聲，潘漢年匆匆來報：在中央機(jī)關(guān)送信的小劉被捕叛變了，剛才被抓上警車的同志就是他出賣的，另外兩廣省委章漢夫在香港發(fā)來緊急密電：因叛徒出賣，將他和李碩勛的住處供了出來。周恩來指示章漢夫嚴(yán)懲叛徒，并讓李碩勛務(wù)必把君陶和小芃安排好后再去香港。而另一邊的李碩勛在香港碼頭接君陶和兒子時卻被特務(wù)盯了梢。