伊安聯系不到測謊員麥克斯，想來一定是畏罪潛逃。他去找過亞歷山大，但亞歷山大有恃無恐，即不承認也不否認與菠茨坦的學校有關。而且亞歷山大的狡詐遠非伊安所能想象，亞歷山大看得出伊安對艾米莉X有情，霍華德出現后，艾米莉X的態度有明顯變化。從這一點上，亞歷山大旁敲側擊，在伊安心中埋下一粒種子，挑撥他與霍華德的關系。

伊安明知亞歷山大所言非虛，與艾米莉X接觸的霍華德絕非此前那個霍華德，這個霍華德終究要回到那邊的世界。但他還是忍不住的排斥霍華德，對麥克斯的通訊進行監聽，得知了亞歷山大安排的接頭地點。全小隊成員出動時，唯獨留下了霍華德。

接頭地點是在菠茨坦廣場的地鐵出口，按情報界的傳統作法，曝光的內鬼必定在自己人的安排下撤離。但伊安和艾米莉X深知亞歷山大的為人，所謂的撤離很可能是一勞永逸的滅口。當麥克斯出現在車站時，伊安和艾米莉X果斷出手，將亞歷山大派來的殺手解決，救下了尚不知情的麥克斯。

押著麥克斯回到安全屋審訊。雖然麥克斯愿意配合，但他只是個小卒子，哪能知道亞歷山大建立學校的動機，更不可能知道之后的具體計劃。得不到情報的伊安怒火中燒，看到麥克斯小心翼翼保護著手里的行李箱就大怒，認定是從亞歷山大那里得到的昧心錢。他抓起行李箱用力擲到墻上，哪知掉出來的不是一疊疊的鈔票，而是一張張涂鴉。那是麥克斯已故兒子的涂鴉，亞歷山大正是利用這點拉攏麥克斯，承諾讓他去那邊的世界尋找還在世間的“兒子”。

這種感覺不是伊安和艾米莉X所能體會的，一旁默不做聲的霍華德卻深有感觸。他上前輕輕幫麥克斯收拾好行李箱，但下面的事也讓他憤怒了。麥克斯承認向亞歷山大泄露了艾米莉警告有人滲透的消息，隨后亞歷山大制造了車禍。霍華德從沒想過那場車禍是場陰謀，這也讓他更加擔心妻子的安危，決定返回自己的世界。

而另一邊的世界已經陷入混亂。霍華德X接到彼得的電話，得知奧爾德里奇已趕來抓人。來不及細問的霍華德X抓起身邊裝著艾米莉重要資料的行李袋，在奧爾德里奇到達前離開了公寓。當他趕到彼得家，卻見彼得掏出了手槍。這下霍華德X明白了，自己被彼得出賣。現在彼得就是要制造正當防衛的假象殺了霍華德X，就能保住自己和妻子克萊爾的秘密。

在霍華德X看來，這是個愚蠢的主意。霍華德在最底層的界面部工作了三十年，怎么可能挾制局長取得機密情報。從彼得手中奪過手槍，霍華德X抓起行李袋逃走。也正如他所預料，奧爾德里奇雖然不知道霍華德和霍華德X調了包，但他并不相信霍華德和彼得是泄露情報的人，卻認定彼得有所隱瞞，似乎是在保護某人。而霍華德一定知道內情，這才是奧爾德里奇要抓捕霍華德的原因。

被霍華德X逃走，彼得感覺自己的生活全毀了。僅剩的希望就是克萊爾交代出影子特工的下一步行動，或許能及時阻止，戴罪立功。可克萊爾絕不會告訴他，鮑德溫已經除掉三人，三名影子特工拿著受害者的身份證明分別以郵遞部工作人員，辦公室職員和外務部秘書的身份混入了政府大樓。克萊爾還給了鮑德溫另一個任務，解決霍華德X，幫彼得圓謊。此時的彼得感覺到自己的生活已完全沒有了希望，深陷在自己無力解決的間諜游戲中無法自拔。絕望之下，他拽著克萊爾上車，緊踩油門在大街上飛馳，完全不顧前方亮起的紅燈，直到重重撞上停在路邊的車輛。

霍華德X也知道逃跑只會增加自己的嫌疑。他將行李袋再次放到了安德烈家里，除此之外他也找不到安全的保管地點。然后霍華德X來到內務部自首，配合奧爾德里奇調查。哪知剛被奧爾德里奇帶進審訊室，大樓里就響起了槍聲。原來在郵遞部的影子特工把槍支放進郵包內，躲過檢查。隨后在分發郵包的過程中，將槍支暗暗送到辦公室和外務部的內應手中。只等時間一到，就大開殺戒，造成慘重傷亡。