兩個保加利亞人推開酒吧大門走了進來，霍華德X萬沒料到在內務部工作的艾米莉會帶著手下來逮捕他。雖然艾米莉聲稱有份引渡令，但霍華德X并不相信。看來艾米莉不打聽到自己去那邊世界的原由就決不會罷休，霍華德X一口喝干手中的威士忌，配合的坐進停在酒吧外的車子。隨后車內傳出幾聲槍響，負責押送的保加利亞人被擊斃，霍華德X平靜的走下車，就像沒有發生任何事一樣離開。

第二天一大早，霍華德X就收到情報人員送來的兩條消息，一是已查到鮑德溫的真實姓名為娜迪亞·菲耶羅。另外就是，主教要見他。主教在情報界手眼通天，為人低調卻無所不能。在城中心的小教堂，霍華德X見到了主教。對于昨晚發生的事，主教認為有人偽造引渡令，目的就是要殺害霍華德X。他已經為霍華德X弄到了一份36小時時效的簽證，只要霍華德X走進那幢大樓時沒有被逮捕，那就說明他的猜測沒有錯。

正如主教所料，霍華德X走進大樓穿過大門，沒有受到任何阻礙，那艾米莉就得好好向上面解釋昨晚的行動了。一走出大門，霍華德X就看到了神情嚴肅的奎爾和奧爾德里奇。為了安撫霍華德，奎爾已將他升至分析部。昏迷中的艾米莉也轉院，接受秘密保護。霍華德X卻提出了自己的要求，他提供鮑德溫的真名，霍華德仍參加此次行動。

娜迪亞是著名的小提琴家，現在正在柏林劇院彩排。霍華德X坐在觀眾席邊看著彩排，邊等待著從分析部匆匆趕來的霍華德。鮑德溫是另一個版本的娜迪亞，所以霍華德X仔細觀察著舞臺上娜迪亞的行為習慣，嘗試著分析鮑德溫的行為及隱身處。

排練結束后，霍華德X找借口與在劇院酒吧休息的娜迪亞套近乎，霍華德則和奧爾德里奇去調查娜迪亞的住所。霍華德X很清楚娜迪亞的身世，父親是個失敗的藝術家，脾氣火爆的酒鬼。娜迪亞從小就在非打即罵的環境中被迫練習小提琴。每天她都要去地鐵站口拉著小提琴乞討，父親就坐在不遠處的長椅上喝著酒。等錢足夠多了，父親就會拿走錢繼續買酒飲醉。直到有一天，喝醉的父親失足跌下鐵軌，娜迪亞才擺脫了噩夢般的生活。于是，霍華德X假冒樂隊另一名成員的父親，為自己曾經強迫女兒練習樂器而自責。幾句話就讓娜迪亞感同身受，不由得與眼前這位“誠懇”的老人聊了起來。

在娜迪亞住所沒有任何發現的奧爾德里奇接到霍華德X發來的消息，娜迪亞在郊外有間父親遺留下的老屋，多年無人去打理，鮑德溫也許就藏身在那里。奧爾德里奇帶著手下，還有霍華德立刻開車前往，卻沒注意到他們剛離開就有一道黑影從角落中走出來。

鮑德溫從這里的接頭人那已經得知自己的真實姓名曝露，她要在娜迪亞被利用之前除掉后患。在老屋內簡單縫合了面頰上的傷口后，她便根據接頭人提供的地址潛伏在附近，一直等到奧爾德里奇離開才現身。

在娜迪亞的住所里，鮑德溫看到日歷上標志著今天排練，隨即趕到劇場。劇場外有兩人把守，劇場酒吧內霍華德X還在娜迪亞身邊繼續打探消息。鮑德溫靈機一動，打電話報警，稱劇場發生劫持案，兩人被殺一名女性被劫持。掛斷電話，她出手殺了劇院外把風人員，剩下的就交給警察替她完成。

不知內情的警察趕到現場，見到果然有兩具尸體，不由分說沖進劇場酒吧將霍華德X按倒在地，將娜迪亞“營救”出來。躲在暗處的鮑德溫隨即出手，從警察手里搶走了不知所措的娜迪亞。按程序，鮑德溫應當毫不留情的除掉娜迪亞，但當看到娜迪亞楚楚可憐的模樣，她又不知為何下不了手。

被鮑德溫拉到劇院后臺的娜迪亞驚訝的看著眼前這個不一樣的自己，在驚恐中又感覺到一絲凄涼。當年她親眼看著父親在無人的車站掉下鐵軌，對父親的求救聲無動于衷。內心潛在的狂野，對社會的憤恨，讓她目不轉睛的看著父親被飛馳的地鐵碾過。父親死后，她不斷的從一個寄養家庭送到另一個寄養家庭。她學會了隱藏自我，學會了迎合養父母的期望，成為了一名音樂家。此刻，站在面前的鮑德溫才是娜迪亞的本性，而娜迪亞又何嘗不是喚醒了鮑德溫內心的良知呢？

此刻，接到消息的奧爾德里奇從老屋趕了過來。他安排狙擊手，務必在警察之前找到并解決鮑德溫，以免機密外泄。但狙擊手誤將娜迪亞射殺，一旁的霍華德都來不及阻止。鮑德溫撲到在娜迪亞身邊，不知該如何安慰。警察將她團團包圍，她還是一動不動的看著娜迪亞咽下最后一口氣。

霍華德X對這種事早習以為常，霍華德卻一時半會還無法接受，無力的坐在自家的沙發上。突然，他一躍而起對著奧爾德里奇的臉上就是一拳。霍華德X同樣對成事不足敗事有余的奧爾德里奇非常不滿，槍殺了無辜的娜迪亞，反倒讓穿越者鮑德溫落到了警察的手里。奧爾德里奇憤怒的摔門而去，霍華德X覺得與其和只會拖后腿的奧爾德里奇合作，不如把霍華德打造成與自己一樣的人。但霍華德拒絕了，他不想成為一個復制品。