霍華德很掛念安娜。在安娜的同居男友馬可那碰了一鼻子灰后，他信步來到河邊。在自己的世界里，霍華德經常到河邊來休閑，和安德烈下棋。可在這個世界，河邊卻是冷冷清清。他坐在長椅上懷念著以前的生活，冷不防有個人坐在了他的身邊。來人正是“主教”亞歷山大·蒲柏，霍華德X曾經最信任的人，也是一手培養出霍華德X的人。亞歷山大很熟悉霍華德X，一眼就能看穿霍華德的真實身份，所以沒必要在他面前演戲。他此來并無惡意，只是提醒霍華德提防艾米莉。對這個世界一無所知的霍華德有些無所是從，想不出到底應當相信誰。

相對于皮笑肉不笑的亞歷山大，霍華德更愿意相信艾米莉。他將遇到亞歷山大的事告訴艾米莉后，艾米莉似乎習以為常。上次被人暗算肯定是亞歷山大所為，那他在霍華德面前誣陷艾米莉也在情理之中。霍華德提起大使蘭伯特，如果大使館的確被亞歷山大的人滲透，還希望艾米莉能調查清楚此事。

要知道蘭伯特聽命于何人，只需要找到信使埃加德。此人往來于兩個世界，負責傳遞外交公文袋，從他那應當可以知道情報的傳遞方式。霍華德和艾米莉來到空空蕩蕩的商場，尋找來此喝咖啡的埃加德。霍華德一直很奇怪，為什么這邊的世界行人稀少，好像沒人喜歡逛街。艾米莉給了他答案，上世紀九十年代爆發的一場流感導致幾億人死亡，因此這里以法律手段限制了所有可能造成病毒傳播的途徑。

二人正聊著，艾米莉看到了走進咖啡館的埃加德。艾米莉從旁策應，霍華德以霍華德X的身份套問情報的交送地址。埃加德也十分機警，聽霍華德問到這個敏感問題，找了個借口就想從商場后門溜走，被艾米莉堵個正著。見昔日的死對頭“霍華德X”和艾米莉居然聯手，埃加德只好老老實實的交代出地址才得已脫身。

有了地址就有線索繼續調查下去，不過天色已晚，霍華德先送艾米莉回家。當他回到自己的公寓時，看到安娜就站在門外。進屋坐定，安娜毫不客氣的質疑霍華德這兩天一反常態的行為。看來霍華德X在女兒的心里沒有任何地位，霍華德希望自己能替他彌補這一切。

在另一個世界，霍華德X盡量按照霍華德的方式生活著，到河邊與安德烈下圍棋，到醫院看望艾米莉，諸如此類。當他走出病房時，意外看到安德烈也在醫院，好像跑了幾家醫院，只為了尋找艾米莉。這立刻引起了霍華德X的懷疑，偷偷跟蹤安德烈來到一處公寓樓。此處應當就是安德烈的住處，霍華德X在樓梯口一直等到他再次出門，然后撬開門鎖進屋翻找。果然在衣帽間頂層的暗格里找到一只旅行包，包里有手槍、現金和一疊絕密文件。

霍華德X翻看著文件，突聽有人開門。他抓起手槍藏在墻角，等安德烈進屋，一把將他按在墻上。原來安德烈在十個月前就與艾米莉約會，當他得知艾米莉結婚時已無法自拔的愛上了艾米莉。之后艾米莉出了車禍，安德烈在醫院看到了霍華德，才有意接近。霍華德X看著這個被手槍嚇得尿了褲子的家伙，明白此人沒有價值，艾米莉只是借他的屋子隱藏這些資料罷了。

奎爾和奧爾德里奇則特意在周末無人上班的時間，對整個內務部進行地毯式搜查。可除了一些走私物品外，沒找到任何有關內鬼的線索。根據霍華德X從肉鋪老板那得到的情報，內鬼的權限很高而且潛伏多年，奧爾德里奇不由得想到一個人。

奎爾跟著奧爾德里奇來到郊外一處把守嚴密的農場，從另一邊叛逃的原戰略部秘書愛麗絲就住在這里，和這邊的愛麗絲及她的丈夫組成了怪異的三口之家。愛麗絲就曾說過，那邊的戰略部高層里有人試圖對這邊實施“安靜的影響”計劃，以報復上世紀九十年代這個世界帶去的流感災難。方法就是通過建立學校，秘密培養殺手安插于這個世界，實現悄然無聲的長期影響。這個項目被命名為“靛青”，由私人資助，管理層里很多人并不知道該項目的存在。目前針對關鍵人物的刺殺行動，相信是代號為“影子”的高級特工所策劃。內務部的內鬼，很可能就是影子。

而沒能完成影子布置的任務，險被滅口的鮑德溫此刻正在跟蹤克萊爾。她看著克萊爾走進一處公寓樓，沒多久就出來原路返回。不能猜，鮑德溫就知道又有其他殺手來到了這里。