拉鐵帶著彝族武士們向先遣小分隊道歉，決定和小分隊合在一起追蹤人質。另一邊陳平帶著小葉丹的漢人干親馮大龍來見劉伯承，劉伯承希望馮大龍幫忙說服小葉丹同意紅軍通過彝區，馮大龍答應幫忙游說。

鄧子文發電報給鄧秀廷，告訴他特務小分隊只剩下自己一人，鄧秀廷要鄧子文注意隱蔽，密切關注冕寧城紅軍的動向，等待下一步指示。

馮大龍上山找小葉丹，但小葉丹卻并不在彝寨，馮大龍只得先回冕寧城向劉伯承匯報，準備第二天再去彝寨。另一邊陳銳南發現了鄧秀廷的蹤跡，趕緊向劉伯承匯報。

曲木蘇尼得知馮大龍正在替紅軍游說小葉丹，馬上把此事匯報給鄧子文，鄧子文讓他回去盯著小葉丹，之后立刻發電報通知鄧秀廷這件事，鄧秀廷收到鄧子文的電報后，令其不惜一切代價干掉馮大龍。

由于沒有經過彝族頭人的允許就進入彝區，洪斌帶領的工兵排在深入彝區探路時被彝人武士圍困，紅軍戰士嚴格執行黨的民族政策，打不還手，也不向彝人開槍，遭到了彝人武士的毆打，他們的隨身財物也被彝人武士搶走，幸虧小葉丹及時出現制止了彝人武士。

劉伯承得知工兵排遭到彝人圍攻很是著急，趕緊讓人去接工兵排回來。另一邊鄧子文找到了馮大龍的住處，準備找機會除掉馮大龍。

深夜鄧子文來到馮大龍的住處，告訴馮大龍自己是鄧秀廷的侄子，還說鄧秀廷隨時可以殺回冕寧城，勸他不要再為紅軍游說小葉丹，但馮大龍卻一口回絕了鄧子文，堅持要為紅軍做事，被惱羞成怒的鄧子文殺死。

馮大龍遇害的事讓劉伯承很是震驚，他立刻令聶榮臻去調查清楚，聶榮臻到達兇案現場，發現死去馮大龍手里緊緊攥著一個紙團，但紙團上面只寫著藥材和數字，看著這個紙團，聶榮臻陷入了沉思。