陳志喜來到彝寨找小葉丹頭人，告訴小葉丹紅軍希望通過彝區(qū)。希望小葉丹能為紅軍讓路，但小葉丹卻想起曲木蘇尼說過的話，擔(dān)心紅軍通過彝區(qū)會給彝寨帶來災(zāi)難，告訴陳志喜第二天晚上之前給他答復(fù)。

李德吾勸說鄧子文和他下山向紅軍投降，被鄧子文殺害，先遣小分隊(duì)在追捕途中發(fā)現(xiàn)了李德吾的尸體，判斷鄧秀廷就在附近，于是加快腳步搜尋，最終小分隊(duì)成功追上了鄧秀廷三人，活捉了鄧子文，成功解救了小葉丹的弟弟尼坡，但是狡猾的鄧秀廷卻逃走了。

劉伯承得知先遣小分隊(duì)救出了小葉丹的弟弟尼坡，讓小分隊(duì)帶著尼坡直接返回彝寨，尼坡告訴哥哥小葉丹是紅軍救了他，鄧子文也承認(rèn)所有的壞事都是自己做的，小葉丹終于明白紅軍并沒有自己聽說的那么可怕，反而是彝人真正的朋友，隨即派沙馬爾各下山約劉伯承上山商談。

沙馬爾各找到劉伯承，告訴他小葉丹還沒有最后決定是否讓紅軍通過彝區(qū)，而漢人大規(guī)模通過彝區(qū)不合規(guī)矩，希望劉伯承能上山和小葉丹詳談，邀請劉伯承第二天正午時(shí)分去羊坪子談判，劉伯承爽快的答應(yīng)了小葉丹的邀請。

劉文輝向蔣介石匯報(bào)說大樹堡方向的紅軍正在朝瀘定方向轉(zhuǎn)移，蔣介石馬要求劉文輝上派飛機(jī)偵察，務(wù)必隨時(shí)摸清紅軍的動向。

劉伯承按照和小葉丹的約定準(zhǔn)時(shí)上山，他希望小葉丹能讓紅軍借道彝區(qū)渡過大渡河，告訴小葉丹紅軍的目的是要抗擊日本侵略者，建立一個(gè)沒有剝削和壓迫的新國家，讓彝人自己選出代表管理自己的事情，跟小葉丹說了紅軍的一些政策，讓小葉丹很是心動。

小葉丹帶著劉伯承在彝海旁散步，提出要加入紅軍的隊(duì)伍，劉伯承經(jīng)過請示，表示可以讓彝人成立單獨(dú)的隊(duì)伍，由小葉丹來領(lǐng)導(dǎo)他們，小葉丹同意馬上帶領(lǐng)紅軍過彝區(qū)，并提出與劉伯承結(jié)為兄弟，劉伯承同意了他的提議，兩人以海水代酒，在彝海的見證下結(jié)為兄弟。

毛澤東答應(yīng)給小葉丹頭人一個(gè)支隊(duì)的編制，命名為中國彝人果基支隊(duì)，還為彝人送去了槍支和軍費(fèi)，準(zhǔn)備帶領(lǐng)中央縱隊(duì)迅速通過彝區(qū)。