果基家支為在打冤家中死去的武士們舉行送葬儀式，小葉丹心里不是滋味。拉鐵從會(huì)理通過飛鷹傳信給小葉丹發(fā)回了第一份情報(bào)，報(bào)告他看到的會(huì)理戰(zhàn)況，告訴小葉丹紅軍勢力非常龐大，這讓小葉丹非常憂慮，為了兩個(gè)家支的團(tuán)結(jié)，他決定賠償拉莫頭人。

彝族女孩阿依詩薇被潰敗的國民黨士兵劫持，路過的拉鐵將她救下，阿依詩薇想跟拉鐵一起走，拉鐵卻因有任務(wù)在身，拒絕了她的請(qǐng)求。

先遣小分隊(duì)拿到了德昌的兵力分布圖，發(fā)現(xiàn)德昌駐軍是劉文輝手下的一支精銳部隊(duì)，沿途有很多敵人的明碉暗堡，趕緊發(fā)電報(bào)向劉伯承匯報(bào)這個(gè)消息，這讓劉伯承清醒的認(rèn)識(shí)到考驗(yàn)他這個(gè)司令員聰明才智的時(shí)候到了。

劉文輝得知紅軍先遣部隊(duì)已經(jīng)到達(dá)德昌，將自己的妻子和孩子全部送到了西昌，而蔣介石派來的督戰(zhàn)部隊(duì)也趕到了德昌，要求德昌駐軍的許建霜旅長一定要把紅軍擋在德昌城門外，許建霜領(lǐng)命答應(yīng)。

德昌是紅軍前往大渡河的必經(jīng)之路，但紅軍的實(shí)力卻不宜和德昌的駐軍硬碰硬，毛澤東發(fā)電報(bào)給劉伯承，讓他想盡一切辦法巧過德昌。

小葉丹找拉莫頭人談判，希望拉莫頭人能用他自己的積蓄撫慰打冤家中死傷的拉莫族人，但拉莫頭人卻說自己的積蓄都買了武器對(duì)抗紅魔軍，想要小葉丹賠償他300大洋，小葉丹答應(yīng)賠償后雙方握手言和。

劉伯承想起德昌駐軍許建霜旅長是自己昔日在川軍的部下，準(zhǔn)備寫信說服許建霜讓路。另一邊蔣介石也查出許建霜是劉伯承的舊部，讓自己在德昌的親信秘密監(jiān)視許建霜。

拉鐵在進(jìn)入德昌時(shí)與守城的國民黨士兵發(fā)生沖突，鄧子文出面為他調(diào)和，騙得了拉鐵的信任。