拉鐵不愿再為先遣小分隊帶路，準(zhǔn)備返回部落向小葉丹報告，還與阿依詩薇發(fā)生了爭吵，生氣的拉鐵獨(dú)自一個人離開，阿依詩薇則留下來繼續(xù)為小分隊做向?qū)В囎游挠忠淮胃诹死F的身后。

鄧秀廷利用貪財?shù)那咎K尼，教唆他在小葉丹與拉莫頭人那里說紅軍的壞話，希望曲木蘇尼促成他與彝族結(jié)盟，阻止紅軍從冕寧羊坪子經(jīng)過，曲木蘇尼一口答應(yīng)。

在阿依詩薇的引領(lǐng)下，紅軍先遣小分隊成功完成了偵察任務(wù)，劉伯承代表先遣支隊對先遣小分隊的工作提出表揚(yáng)，但也告訴他們形勢還很嚴(yán)峻，讓他們立刻出發(fā)偵查鄧秀廷在冕寧的兵力部署，找機(jī)會進(jìn)入彝區(qū)為紅軍大部隊開路。

鄧子文回來向鄧秀廷報告，告訴他小分隊很快到達(dá)冕寧城，鄧秀廷下令全城戒嚴(yán)，一定要趕在小分隊和冕寧的地下黨員接頭前抓住他們。    

劉伯承與聶榮臻、洪斌一起分析敵情，鑒于情況緊急，中革軍委又始終聯(lián)系不上，劉伯承決定鋌而走險，他拍板決定改道，派左權(quán)、劉亞樓帶領(lǐng)紅二師五團(tuán)走越西官道進(jìn)行佯攻，中央紅軍主力進(jìn)入冕寧走小路直奔安順場，想要通過一招虛實(shí)結(jié)合的險棋破解蔣介石的陰謀。

中革軍委的電報機(jī)一直沒有修好，但蔣介石的部隊卻離紅軍大部隊越來越近，毛澤東心中焦急，決定徹夜不眠等待劉伯承的消息，

曲木蘇尼被鄧秀廷收買，他在小葉丹面前污蔑紅軍是妖魔，告訴小葉丹千萬不能讓紅軍過彝區(qū)，否則將受到祖先的懲罰，還建議小葉丹與鄧秀廷結(jié)為兄弟，合力對抗紅軍，這讓小葉丹心里犯起了嘀咕。

由于先遣部隊失去聯(lián)系，蔣介石的部隊又越來越近，毛澤東決定將紅軍主力部隊向禮州方向轉(zhuǎn)移。