陳銳南找到地下黨員陳平，將陳平帶到瀘沽鎮的指揮部見劉伯承，劉伯承聽陳平介紹了冕寧的情況后，告訴陳平中革軍委做出了繞道的決定，希望陳平幫忙聯系小葉丹，游說小葉丹為紅軍讓路。

阿依詩薇和馬海木呷被批準加入紅軍，正式加入了先遣小分隊。另一邊拉鐵找到金曲，告訴她自己喜歡的是阿依詩薇，想要取消和金曲的婚約，但金曲卻不同意取消婚約，還要找小葉丹和鄉親們為她做主。

蔣介石發電報命令鄧秀廷在24小時內消滅瀘沽鎮的紅軍，要求鄧秀廷活捉紅軍一號首長劉明昭，鄧秀廷接到命令后，不敢與紅軍正面作戰，他將鄧子文提升為少校軍銜，令鄧子文帶領特務小分隊潛入瀘沽鎮，摸清紅軍駐地的兵力部署，以便和李德吾里應外合。

鄧子文和李德吾找分管后勤的吳科長要作戰物資，而這個吳科長是紅軍在鄧秀廷部隊的內應，他從鄧子文口中得知特務小分隊是要去瀘沽鎮執行任務，心里暗暗犯起了嘀咕，準備找機會通知先遣小分隊。

陳平帶小分隊的人進入羊坪子與小葉丹見面，陳銳南告訴小葉丹紅軍需要通過托烏地區，希望小葉丹能為紅軍讓出道路，小葉丹卻說因為紅軍和鄧秀廷之間的爭斗彝族已經死了很多人了，不愿再讓自己家支的人面臨危險，拒絕了陳銳南借道通過托烏地區的提議。

拉鐵找到阿依詩薇，告訴她自己已經取消了和金曲的婚約，想要帶阿依詩薇去見自己的父母，阿依詩薇卻以紅軍戰士要守紀律為由拒絕了他，拉鐵心里不是滋味，告訴阿依詩薇無論她到哪里自己都會一直跟著她。

劉伯承到中革軍委和毛澤東商量下一步的作戰計劃，他們商量后決定，讓劉伯承給鄧秀廷寫封信說明利害關系，希望能讓鄧秀廷主動為紅軍讓路。

日本人開始全面侵華，但蔣介石卻覺得攘外必先安內，決定先消滅紅軍再去抗日。另一邊鄧子文帶著特務小分隊潛入瀘沽鎮，開始打探紅軍的情報。