戰爭結束，眾人收拾戰場，一些幸存的日軍士兵不肯淪為階下囚，揮劍自殺以實際行動效忠天皇。

吳鴻運與宋玉泉在兩軍交戰之時繞到日軍后方，成功擾亂日軍，為八路軍扭轉戰局反敗為勝。

兩人返回軍營獲得何團長表揚，因在戰斗過程中兩人擅自脫離隊伍，已經觸犯了軍規，何團長將功抵過沒有再懲治兩人。

林曦加入共產黨，正逢共產黨為藥品的事情發愁，因日軍管治北平城所有藥店，禁止外人隨意購買藥品，共產黨面臨著藥品緊缺的難題。林曦提議自主生產藥品，省得老是費盡心思在日軍的眼皮底下買藥。

生產藥品雖然可取，但需要找到工廠以及生產人員，劉永祥對林曦的提議哭笑不得，林曦卻非常認真，向眾人吐露自己正好有個曹姓親戚打算轉賣藥廠。

曹先生對日軍深惡痛絕，不愿做漢奸為日軍生產藥品，所以才轉賣藥廠。劉永祥在林曦的帶領下到藥廠見曹先生，說明來意。曹先生一聽劉永祥是共產黨，主動提出免費贈送藥廠以及所有設備，權當為抗日出一份力量。

劉永祥欣喜的同時，擔心藥廠目標太大引來日軍注意，想找一處隱蔽性極高的場合生產藥品。

曹先生領著劉永祥進入一間地下室，室內面積寬敞足夠容納一支生產藥品的隊伍，曹先生擔心劉永祥沒有專業人員，愿意推薦一批專業人員助劉永祥生產藥品。

日軍侵略中國無惡不作隨意殺人，早已惹得天怒人怨人神共憤。高海薇與林曦出門散發抗日宣傳單，凝結同胞們的抗日意志。

兩人在街邊遇到了吳鴻才，被吳鴻才勸走。北軍淪陷之后，吳鴻才賣國求榮為日軍效力，平日雖然從未狗仗人勢欺壓百姓，但畢竟是日軍的狗腿子。劉永祥擔心高林兩人散發傳單得罪日本人，被吳鴻才舉報，遂決定送走兩人，免得引來不必要的麻煩。日軍窮兇極惡什么事情都做得出來，宋林兩人又是如花似玉的姑娘家，落到日軍手中如同羊入狼群。