吳鴻運連日以來刻苦訓練，體力入不敷出患了疾病，為了盡快走上正軌，他不顧宋玉泉勸說，執意帶病訓練，在訓練過程中他忽感天旋地轉，身子一軟癱倒在地上，被宋玉泉背走。

劉永祥一行人繼續計劃暗殺殷汝耕，其中一個同伴扮成日本廚子，端上含有毒藥的食物端給殷汝耕食用，坐在殷汝耕旁邊的日軍高官搶先享用食物，七孔流血身亡，死狀駭人之極。

下毒的共黨見行動失敗，趕緊拔腿逃到一扇窗戶下面跳窗逃走。

入夜，劉永祥一行人焦急不安等待下毒同伴歸來，門外響起一陣敲門聲，眾人立時警覺起來，各持手槍嚴陳以待。

門外傳來蘇巖說話的聲音，眾人松了口氣打開房門，喜見蘇巖帶回了下毒的同伴，事發之時，蘇巖在窗戶外面堆了一堆干草，為同伴緩沖了從高度跳下來的力量，同伴只是扭傷了腰并無大礙，蘇巖的機智表現獲得眾人肯定，劉永祥稱其為同志，令其無比驚喜，從此以后，蘇巖成了一名共產黨，與劉永祥一行人齊心協力共同抗日。

保安隊胡隊長即將穿上偽軍軍裝，協助日軍管理在中國的侵占的縣市，胡隊長返回家中被父親訓了一頓，古往今來，漢奸如同過街老鼠人人喊打，胡父因兒子胡隊長為日軍效力，已經被街坊鄰居排擠。

胡隊長并非真心實意愿為日軍效勞，奈何日軍勢力強大不得不服，但是一想到從此以后將會成為同胞們眼中的漢奸，胡隊長一籌莫展無計可施，只能是走一步算一步。

韓連長前往古玩店拜訪劉永祥，劉永祥曾為韓連長寄賣一幅古畫，韓連長忽然造訪，劉永祥還以為韓連長想收回古畫。

韓連長一臉敵意，意味深長夸贊劉永祥的古玩店藏龍臥虎，言外之意暗指劉永祥秘密從事反國民黨的事情。

劉永祥計上心來裝聾作啞，被韓連長拔槍指住腦袋，藏在樓梯上的蘇巖擔心劉永祥受傷，趕緊下樓與韓連長見面。