半夜，宿舍內靜悄悄一片，吳鴻運與躺在身邊的室友低聲細語，稱從高父嘴中得到消息，洪濤將會在半夜時分集合新兵軍訓。

時間慢慢過去，所有人漸漸熟睡過去，吳鴻運半夢半醒產生幻聽，聽到有人喊集合，情不自禁大聲呼喊眾人起床，眾人被他的大嗓門驚醒，驚醒過來數落了他一頓。

訓練繼續進行，吳鴻運休格極差，總是掉隊，無法完成洪濤安排的任務。

一天晚上，李龍斌將兩個同伴召喚到身邊，提出逃出軍營，三人因犯了搶劫罪被警方送到部隊參軍，因部隊的生活過于堅苦，三人產生了逃走念頭。

古往今來，逃兵是破壞軍矩的行為，軍中長官對待逃兵毫不手軟，一旦抓到逃兵多以槍斃方式懲治。李龍斌三人穿上軍裝離開宿舍，正逢洪濤突然吹口哨集訓，三人無法外逃只得跑到洪濤身邊報到，陰差陽錯成了最先報到的三個士兵。

吳鴻運睡得正香，沒有聽到洪濤吹口哨的聲音，洪濤檢閱完隊伍，讓吳鴻運所在的一班在操場上跑步，隨后返回宿舍揪住吳鴻運的耳朵將其喚醒。

日本人企圖革除宋哲元的職務，由另一位國軍長官統治華北地區，宋哲元因不久之前讓出豐臺給日本人，被全國民眾認定是賣國求榮的漢奸。高父是宋哲元的下屬，深知其割讓地皮實屬無奈，于是寫了一封信給女兒高海薇，借女兒的手把信件轉達到劉永祥手中。

劉永祥看完信件方知錯怪了宋哲元，于是決定改寫游行口號，為宋哲元洗清漢奸罪名。

吳鴻運無法承受洪濤嚴厲的訓練，產生退出部隊的念頭，洪濤提醒吳鴻運的行為等同逃兵，雙方僵持之際，高父趕了過來，親自示范穿越所有障礙，給吳鴻運樹立榜樣，令其產生斗志，向宋玉泉發出求助，在宋玉泉的幫助下刻苦訓練。

高父與劉永祥談論國家局勢，日方狼子野心貪得無厭，企圖侵占整個華北地區，推行華北一體化自治。