大學生們到國民政府大樓外集合，宋玉泉與少數幾個學生獲得政府人員邀請，與軍事委員鮑主任談判，雙方就是否釋放被關押的大學生展開激辯。

吳鴻遠混入會場，湊熱鬧要求鮑主任釋放大學生。鮑主任有意考驗吳鴻遠的愛國之心，要求吳鴻遠讀一段田中奏折。

吳鴻遠愛國意識淡薄，從未讀過田中奏折，鮑主任哭笑不得，離席退場，不肯釋放被關押的大學生。

宋玉泉白跑了一趟，在回校路上數落吳鴻遠破壞眾人談判，吳鴻遠一心想取悅高海薇，沒有因為未讀田中奏折羞愧，而是拿出一副相框送給高海薇，相框里面有一張高海薇的相片，高海薇因為沒有救出被關押的同學，遷怒到吳鴻遠身上，抬手將相框打碎在地上。

鮑主任怒氣難平，對連田中奏折都沒有讀過的吳鴻遠頗有微詞，吳鴻才為弟弟辯護，在鮑主任面前解釋前因后果，稱自己的弟弟因偏愛攝影，置其它科目不顧，所以連田中奏折也沒讀過。

吳鴻運因未讀過田中奏折出了洋相，前往劉永祥住處索要了一本田中奏折，晚上回到家中細細閱讀，發現通篇都是日本人計劃掠奪中國資源的內容。

吳鴻運讀完田中奏折氣得不行，哥哥吳鴻才下班歸來，否認了日本人寫過田中奏折，稱所謂的田中奏折是共產黨捏造的假內容，意在煽動國民仇視日本人。

吳鴻運被哥哥的話迷惑，拜訪劉永祥，提出質疑，劉永祥見吳鴻運對田中奏折產生懷疑，于是耐心的講解國家時局，東北三省已經淪陷，足以說明田中奏折中的內容屬實，并非國人憑空捏造。

北平車站，宋玉泉與學生們手挽手高唱國歌，眾人的歌聲響徹云霄氣吞山河，許多學生在歌聲中往進站的列車走去，向管理列車的工作人員解釋，稱要搭乘列車到南京向蔣介石請愿，所有列車工作人員深受感染，同意免費給大學生們坐車。

國民政府得知大學生欲乘列車前往南京，趕緊電話通知車站，命工作人員取消發車。

在國民政府的干預下，前往南京的列車遲遲沒有運行，高海薇情急之下到駕駛室做兩個司機的思想工作。