朱利安在調查工作上屢屢受挫，這冰球場上每具尸體在聯調局里的資料都被標記為SCI7，即高度敏感機密。這個等級朱利安從沒見過，而且第一次出現是在伊麗莎白被調入聯調局的幾周后。由此他確信伊麗莎白、雷丁頓和聯調局之間一定存在某種協議，雷丁頓提供情報，換取庇護。對于這一點，一旁的萊斯勒也無法解釋。這時，萊斯勒接到來自費城警局貝爾警官的電話，稱有名目擊證人琳達知道雷文被殺當天的一些情況。在向庫珀做了匯報后，萊斯勒前往了費城。

雷丁頓發現了凱特的蹤跡，有人拍到十八小時前，凱特在維也納與人一起吃中飯。雷丁頓一眼就認出那人叫波格丹·克利羅夫，一名操縱記憶的專家。根據出入境記錄，克利羅夫已經到了紐約。雷丁頓便決定自己前往歐洲繼續追蹤凱特，把調查克利羅夫的事交給了伊麗莎白。到了維也納，雷丁頓和鄧比一路追查到凱特坐上了歐洲快車。兩人乘上快車，從列車長手里拿到乘客名單，終于找到凱特購買的臥鋪位置。可沒想到凱特已有準備，提前一站下車，還請上鋪的乘客幫忙轉交一部手機給雷丁頓。接通電話，聽筒里傳出凱特冷冰的聲音。凱特毫不避諱的告訴雷丁頓，她的下一站就是盧塞恩。

盧塞恩是位于瑞士中部的小城鎮，那里是雷丁頓犯罪帝國盟友之一沃納的大本營。二十多年前，雷丁頓努力構建著自己的帝國。為了拉攏沃納，他采用了非常手段，雇人綁架沃納年僅六歲的兒子漢斯，再假裝中間人出面調解。但出了紕漏，漢斯在綁架過程中窒息死亡，雷丁頓不得不改變計劃，殺死綁匪滅口，漢斯的尸體則交給了卡普蘭處理。不知內情的沃納還是加入了雷丁頓的帝國，凱特現在就是要去揭穿這個謊言。

當雷丁頓下了列車，馬不停蹄的坐私人飛機抵達沃納的私人機場時，沃納已經知道了真相，等待雷丁頓和鄧比的是黑洞洞的槍口。這種情況，雷丁頓在聯盟建立之初就有所防范，在沃納的身邊安插了自己的人手。所以沃納下令開槍，原本指著雷丁頓腦袋的槍口卻轉向了鄧比身后的人。事已至此，雷丁頓只有殺了沃納以絕后患。雖然凱特沒能除掉雷丁頓，但失去沃納，雷丁頓也損失不小。更無奈的是，雷丁頓被沃納的手下追殺，疲于奔命。

此時，伊麗莎白和納瓦比正在克利羅夫下榻的酒店進行調查。克利羅夫并不在酒店，前臺有封轉交給他的郵件。伊麗莎白查看發現是封到貨通知，來到指定港口，打開貨柜，里面整齊碼放著醫療設備。伊麗莎白和納瓦比確定這些都是克利羅夫所需要的設備，而就在她們檢查時，克利羅夫遠遠看到自己的貨物被查封，馬上聯系了遠在歐洲的凱特。

庫珀發出全境通告尋找克利羅夫，很快就得到反饋。調取監控后，伊麗莎白發現克利羅夫正在跟蹤一名女性。這名女性伊麗莎白很熟悉，就是曾經受脅迫翻查過她記憶的塞爾瑪·奧查德醫生。塞爾瑪也從事記憶研究，克利羅夫一定是想從她那得到所需的設備。事不宜遲，伊麗莎白和納瓦比迅速帶領武裝小隊趕來，可只看到被搬空的實驗室和被打暈的塞爾瑪醫生。經過救治后，塞爾瑪恢復了意識。幸運的是塞爾瑪在設備上加裝了數據上傳裝置，可以查到設備運行時所在的地點。通過這個方法，武裝小隊很快抵達克利羅夫的藏身處將其抓獲。可手術臺上只留下使用過的各種導管針頭，病人已沒了蹤影。一旁的電腦屏幕上，赫然顯示著萊斯勒的頭像。

原來所謂的貝爾警官和目擊證人琳達都是克利羅夫的手下，萊斯勒盤問琳達時突遭襲擊，被震爆彈擊暈。隨后就被運回華盛頓接受克利羅夫的記憶移植。在被移植的記憶里，清醒后的萊斯勒從琳達的公寓出來就碰到了國家安全顧問勞蕾爾。上了勞蕾爾的車，聽到不許再插手的警告，萊斯勒斷然拒絕，下車時偷偷將手機塞進車座下。隨后跟蹤手機方位，來到勞蕾爾的湖邊小屋。克利羅夫讓萊斯勒相信，目擊證人就在那里。

昏迷的萊斯勒被從手術臺上轉移到湖邊小層附近，清醒后他被虛假的記憶支配，潛入小屋劫持勞蕾爾檢查各個房間，尋找琳達的下落。伊麗莎白和納瓦比及時趕到，才沒有讓萊斯勒一錯再錯。但他也因此被司法部拘留，無法再從事調查工作。

回到行動小組總部，有些懊惱的伊麗莎白提審了克利羅夫，她要知道克利羅夫到底在萊斯勒的大腦里移植了什么記憶，還刪除了哪些忘記。克利羅夫不慌不忙的提出自己的條件，只要得到赦免，他不僅交待在萊斯勒大腦里做了什么，還有伊麗莎白。看到伊麗莎白詫異的表情，克利羅夫說出一個讓人無法相信的事情。在兩年前伊麗莎白就見過克利羅夫，當時伊麗莎白發現了雷丁頓的部分真相，克利羅夫在雷丁頓的指使下消除了那部分記憶。

伊麗莎白很想知道實情，但還是拒絕了克利羅夫的的免罪要求。撥通雷丁頓的電話時，雷丁頓正蜷縮在塞滿牲畜的貨車里。雷丁頓否認了克利羅夫的話，并認為凱特是在瓦解行動小組，先是陷害萊斯勒，再是離間伊麗莎白。沒有了行動小組的保護，雷丁頓將無處遁形。