在二十八年前，黑爾還是九頭蛇組織內的一名學生。畢業前最后一次集會上，一名非常有名氣的導師丹尼爾?懷特霍爾表示自從美國隊長的成功后，九頭蛇就不斷在研究新的改造人計劃，且已經接近成功，而當丹尼爾提出有何物質可以用作改造人體時，只有黑爾的回答令導師滿意，然而黑爾的回答卻讓一位名叫斯特拉克的同學懷恨在心。

課下，當黑爾在健身時，斯特拉克讓手下嘍啰去干擾黑爾，氣憤的黑爾與斯塔拉克在地上廝打起來。隔天的畢業分配上，每位同學都得知自己的未來去向，唯獨黑爾被冷落一旁，導師丹尼爾找到黑爾，讓黑爾不必擔心之前發生的斗毆，因為黑爾的唯一任務便是接受人工授精，為九頭蛇孕育下一代人才，走投無路的黑爾只能屈服。

許多年后，黑爾將軍的女兒露比早已是班上的頭等學生，成績優異且武功高強。黑爾將軍在前去執行任務時，從費舍爾處得知在在地下室有一裝置能與外星人聯系，但未等黑爾了解更多有關這裝置的內容，費舍爾就在士兵面前自殺了。回到學校的黑爾發現露比正與導師爭吵，看不下的黑爾便把這位導師殺死。

被神盾局救下的吉迪恩?馬利克在醫院里修養，但黑爾將軍動用關系后把馬利克轉移到九頭蛇的基地內。黑爾將軍不斷想策反馬利克，甚至把神秘裝置全盤展示，但馬利克不為所動，堅信神盾局會來拯救他，黑爾將軍也只能暫時放棄馬利克。

科爾森被黑爾將軍帶到九頭蛇基地，醒來后的科爾森簡單就餐后，黑爾將軍便把科爾森帶到那個能聯絡外星人的神秘裝置前，并向科爾森介紹裝置那頭的外星人是一個多種族聯盟。雖然科爾森不愿與外星人聯系，但在士兵的威脅下，科爾森只能跟隨著黑爾將軍通過裝置來到另一世界，與多種族聯盟見面。多種族聯盟向科爾森表示地球即將受到外星艦隊的襲擊，但只要地球人向多種族聯盟提供重力鎓和異人，便可免受毀滅。

回到地球后，黑爾將軍認為地球人其實并不需要與多種族聯盟合作，前提是科爾森把黛西交出來，并讓黛西參與到改造人計劃中，成為“世界毀滅者”，科爾森一聽這主意便驚慌失措，并把先前在未來遇到克里人的事情告訴給黑爾將軍，企圖讓黑爾收手，但黑爾不但不聽，反而再次把科爾森囚禁起來。

自從科爾森被黑爾將軍帶走之后，特工們就一直想方設法，試圖援救科爾森，但礙于不清楚黑爾將軍的計劃，也只能在原地踏步，束手無策的梅只能找到被關禁閉的菲茲，想讓菲茲搞清黑爾將軍的陰謀，但菲茲想要離開禁閉室，氣憤的黛西用超能力把菲茲拋在墻上，狠狠地與菲茲爭吵一番，黛西一氣之下，只能去尋找有預知能力的蘿賓。