呼叫信標在燈塔倉庫爆炸，菲茲和梅也因此受輕傷，但菲茲顧不得休息，立馬派送無人機到倉庫進行調(diào)查，然而無人機卻無緣無故墜毀，調(diào)查也因此中斷。

菲茲向科爾森匯報，無人機的錄像顯示在地下二十七層的位置憑空了出現(xiàn)了一片帶有天空的森林，不幸的是信標爆炸時正好位于三塊巨石前，三塊巨石同時爆炸的結(jié)果便是在時空中炸出一條裂縫，而這條未知的裂縫通往著另一維度的世界，這或許意味著世界末日或許已經(jīng)開始。

被切除雙臂的埃琳娜在醫(yī)療室里被照顧妥當，情況也逐漸穩(wěn)定下來，邁克表示只要埃琳娜開口，便可以立刻離開燈塔，不用再戰(zhàn)斗下去，但埃琳娜認為留下才是最好的選擇，邁克也只能遵從埃琳娜的意見。

迪克和黛西兩人結(jié)伴前往貯藏室尋找埃琳娜需要的醫(yī)療用品，迪克正與黛西調(diào)情時，一名克里人突然出現(xiàn)并襲擊迪克，靈敏的迪克不斷躲過克里人的致命攻擊，黛西急忙掏出手槍終結(jié)這位不速之客的性命，但克里人被擊斃時卻化為一縷煙霧，驚慌失措的兩人急忙跑回控制室。

菲茲了解情況后，解釋這一切的發(fā)生都歸罪于三塊巨石爆炸產(chǎn)生的裂縫，裂縫里面的外星能量能入侵人類大腦，并把人類最害怕的事情實體化。菲茲解釋如果要關(guān)閉這道裂縫，就必須親自去到裂縫前啟動裝置，但非常危險，極有可能回不來。

科爾森自告奮勇去執(zhí)行這個自殺任務(wù)，但其余特工們都不同意，在爭論時，科爾森卻突然暈到。經(jīng)過西蒙斯的檢查，發(fā)現(xiàn)科爾森胸口位置早有正在蔓延的壞死組織，意味著科爾森只剩下很短的壽命。這一消息讓特工們皆大驚，責備科爾森為什么要隱瞞事實，科爾森只得逐一安慰眾人，讓他們不需要擔心，并讓黛西準備在科爾森倒下后接管神盾局。

西蒙斯突然襲擊在床上休息的埃琳娜，急忙趕來的邁克擊倒西蒙斯，發(fā)現(xiàn)這個西蒙斯只是幻象而已，菲茲認為裂縫滲出的能量已經(jīng)開始擴散，需要立刻關(guān)閉裂縫。

稍作告別后，科爾森帶著所需裝備來到地下倉庫，然而科爾森與控制室的通信卻無緣無故中斷，科爾森只得孤身一人前往裂縫。來到裂縫前，科爾森卻看到死亡戰(zhàn)士的幻象，幻象死亡戰(zhàn)士表示以前發(fā)生的一切全都是科爾森的想象而已，真正現(xiàn)實當中的科爾森只是剛被洛基刺傷，還在醫(yī)院搶救中。

但無論幻象死亡戰(zhàn)士怎么吹捧，科爾森也依然堅持自己的信念，幻象死亡戰(zhàn)士見狀，正想親手殺死科爾森時，真正的死亡戰(zhàn)士出現(xiàn)并幫助科爾森擺脫困境。在死亡戰(zhàn)士的幫助下，科爾森啟動裝置，成功把裂縫關(guān)閉。

經(jīng)歷過這一切后，且趁著27層的幻象森林還未消失，菲茲決定與西蒙斯舉行婚禮。

黑爾將軍來到迪克曾經(jīng)被關(guān)押的警局進行調(diào)查，而因為迪克來自未來，黑爾將軍無法獲得任何關(guān)鍵線索。但就在黑爾將軍打算撤退時，其中一名助手卻在進行基因分析時，發(fā)現(xiàn)迪克的基因與菲茲和西蒙斯有關(guān)聯(lián)。