科爾森、埃琳娜和邁克仍然在為工頭吉爾工作，埃琳娜對這勞累又骯臟的環境表示不滿時，被吉爾的手下澤夫懲罰。看不下去的邁克拿起鐵棍就往吉爾辦公間沖去，早有防備的吉爾把邁克攔下。但吉爾沒想到的是，邁克這并不是一時沖動所為，而是借此機會偵查吉爾的辦公間。科爾森想起維吉爾經常待在拖曳船上，便要求泰絲帶他上船尋找線索。泰絲趁機向吉爾請求援手，吉爾雖對科爾森等人不滿，但也勉強答應，前提是讓澤夫跟著他們行動。

從虛擬世界回來黛西發現科爾森并不在集合點，向迪克詢問后得知吉爾已經招募科爾森。黛西悄悄找到埃琳娜，兩人計劃讓埃琳娜用超能力偷取吉爾的平板。埃琳娜先用瞬移超能力頻繁觸發吉爾的警報，毫不知情的吉爾以為埃琳娜的生物表故障，準備幫埃琳娜換一個新的生物表。就在吉爾取下舊的生物表時，埃琳娜用超能力瞬間偷到平板并交給交給黛西，而吉爾絲毫沒發現任何不對勁。

雖然迪克極力阻止，但黛西還是用平板來到飛船上層。兩位克里人在電梯內發現黛西，本想低調的黛西只能用超能力解決這兩位克里人。黛西來到卡塞亞斯的樓層，卻不料中了埋伏。原來迪克早已通知卡塞亞斯，迪克把昏倒在地的黛西留給卡塞亞斯處置。

在拖曳船上的科爾森，來到維吉爾生前經常來的一塊地球殘骸前。泰絲拿出維吉爾的地球模型觀賞，眼尖的科爾森卻在地球模型內發現一塊零件，泰絲認出這是某柜子缺失的把手。把這柜子打開后，在里面發現維吉爾的無線通訊工具。但就在此時，澤夫出現，用生物表控制功能制伏幾位特工。剛想匯報的澤夫卻被及時出現的邁克阻止，眾人齊心協力把澤夫打暈并扔在倉庫。

泰絲表示毆打上級是重罪，還不如把澤夫扔到外太空，懲罰還不至于這么嚴重。但特工們都不同意這一做法。醒來的澤夫大發雷霆，把拖曳船的燃料管扯斷，導致拖曳船只剩半小時燃料，科爾森等人無奈只得返回基地。回到基地后，吉爾正想懲罰科爾森等人，但埃琳娜及時把違禁品藏在澤夫身上，并向吉爾舉報。吉爾從澤夫身上搜到一把手槍，失望的吉爾把澤夫驅逐到地球表面上。

科爾森用無線電裝置接收到模糊的呼叫信號，梅發現這一信號是從地球表面傳來。經過一番折騰后，科爾森成功從無線電上收到人類傳輸的呼叫信號。傳輸信號的人一直在呼叫維吉爾，并詢問維吉爾是否找到“代表團”。科爾森發現他們所指的“代表團”便是指神盾局特工，科爾森想到地球表面一探究竟，但泰絲卻表示地球表面已經荒無人煙，根本沒有人類可以在上面生存。

已經成為侍從的西蒙斯一直失聰，無法從卡塞亞斯與貴客之間的聊天中獲得信息。卡塞亞斯的手下錫納拉恢復了西蒙斯的聽力后，帶她來到一客房。房間內有一位超能力者艾比，但艾比無法自由控制自己的超能力，也就意味著在接下來的比賽中，艾比無法展示自己的實力，而西蒙斯的作用便是幫助她掌握自己的超能力。

經過一番指導后，艾比可以勉強控制自己的超能力，而這時卡塞亞斯出現，帶走艾比。西蒙斯與卡塞亞斯等人來到競技場，讓西蒙斯沒想到的竟是無辜的艾比將與一位星際殺手搏斗。年幼的艾比自然打不過牛高馬大的殺手，更何況艾比還沒完全掌控自己的超能力。節節敗退的艾比突然想起西蒙斯的教導，沉思后的艾比運用自己的超能力成功擊敗殺手。賽后，艾比被高價賣給一位夫人，西蒙斯對此非常不滿，想反抗的她卻被卡塞亞斯告知，艾比能如此值錢全是西蒙斯的功勞。