郭舜景，王岳風，黃淑儀等回來，沒想到情況變化之大，黑皮死了。汝雯心如止水的樣子，整天不跟任何人說話。周子皓小心翼翼地照料她。 王岳風一回到城里，身體情況又有所反復。周子皓讓王岳風和自己住在一起，這些日子周子皓疑心重重，總覺得有人算計他。而趙某如今成了日本人和周子皓之間的聯絡人，說話也變得兩樣，周子皓一時竟拿他沒辦法。 郭舜景多方尋找葉子都沒有下落。 周子皓懷疑是邱老板在背后下的黑手，不料邱老板卻告訴他，真正主使陰謀的是日本人，他們企圖挑撥各方的關系，令中國自相殘殺已達到控制的目的。對邱老板的話，周子皓將信將疑。 邱老板希望周子皓、郭舜景等回“藍蓮花”，大家可以合作，畢竟都是中國人。但邱老板和周子皓的秘密交往讓趙某發現，并告訴日本人。日本人再次威脅周子皓，眼看自己手下紛紛叛逃，周子皓最終還是違背良心與日本人合作。當郭舜景等都希望回“藍蓮花”演出時，周子皓卻推辭不去。只有史大倫接受邀請，臨時在“藍蓮花”夜總會當上了舞臺監督，不過是在后臺催催場之類的差使。 由于日本人背后搗亂，“藍蓮花”財務上陷入危機，史大倫到處想辦法，想挽救。周子皓按兵不動。 周子皓終于得到“藍蓮花”，帶領兄弟們返回。眾人并不知道背后的原因，還張羅重新開張的儀式，葉子出現前來祝賀，唱了郭舜景為她寫的歌。演出很成功，期間有人搗亂，他們仍平靜演出。最后，葉子告訴郭舜景，他們之間的一切已經過去。 客人離開后，史大倫揭露周子皓的行為。眾人在化妝間看見慘死的邱老板，大家覺得周子皓過分，紛紛離去。 剩下周子皓孤家寡人，他獨自在臺上拉琴。半夜，趙某帶人包圍了“藍蓮花”。在槍戰中，王岳風的記憶被喚醒，他打死了趙某。但周子皓被俘，遭毒打，始終沒有求饒。