自從來(lái)到水鄉(xiāng)，王岳風(fēng)和黃淑儀仿佛來(lái)到世外桃源。 除了記憶的障礙，王岳風(fēng)似乎跟正常人沒什么兩樣，他甚至還漸漸想起了自己曾經(jīng)有幾個(gè)從小在一起的兄弟，以及在碼頭打鬧的情景。 黃淑儀于是請(qǐng)了村里的老秀才寫了信，給郭舜景和周子皓等去信報(bào)平安。 葉子接觸到汪偽的上層人員，她的上級(jí)要求她利用好這個(gè)機(jī)會(huì)，并暗示她用一切可能的手段包括肉體去接近對(duì)方。葉子不愿意做，但她卻受到批評(píng)，而且她的所有生活細(xì)節(jié)盡在上級(jí)的掌握中。葉子終下決心，收拾自己的東西，找郭舜景，要和他一起離開。郭舜景問其中緣由，葉子仍隱瞞。 郭舜景想到黃淑儀和王岳風(fēng)，于是便和葉子坐船逆流而上，去水鄉(xiāng)尋找王岳風(fēng)和黃淑儀。 葉子和郭舜景看見王岳風(fēng)的恢復(fù)，很高興。但王岳風(fēng)卻絲毫不記得曾經(jīng)認(rèn)識(shí)葉子，他說(shuō)自己只喜歡一個(gè)女人黃淑儀。但郭舜景發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上王岳風(fēng)是為了不讓黃淑儀難過(guò)，故意為之。顯然，王岳風(fēng)已經(jīng)好轉(zhuǎn)許多。 四人在一起，很是愉快。深秋季節(jié)，他們常常結(jié)伴在湖光山色中遨游。郭舜景在大自然的懷抱中，又感受到音樂的萌動(dòng)。 但重慶方面的人找來(lái)，威脅葉子，要她必須按命令工作，否則將對(duì)郭舜景下毒手。葉子無(wú)奈，留下絕情的信離開。早晨，郭舜景發(fā)現(xiàn)變故，決心返回，追趕葉子。王岳風(fēng)堅(jiān)持要隨他一起回去。 仗著日本人提供的幫助，周子皓消滅了一向和他作對(duì)的對(duì)手，顯得春風(fēng)得意。他和史大倫坐在“藍(lán)蓮花”，夢(mèng)想即將擁有這里，兄弟們?cè)谶@里演奏，史大倫也很興奮。 周子皓和史大倫在“藍(lán)蓮花”分手。史大倫獨(dú)自回去，半路遭到殺手阻擊，他幸而躲過(guò)，于是來(lái)到郭舜景家，正巧黑皮和汝雯在。黑皮聽說(shuō)情況，感覺不對(duì)，便要去救周子皓。 此刻，周子皓正在老屋里聽唱片，不知道對(duì)手已悄悄靠近他。黑皮趕到，勸周子皓離開，周子皓不聽，罵黑皮多管閑事。 終于敵手開火，慌亂中，周子皓卻將黑皮打死，這一幕恰好讓匆忙趕來(lái)的郭汝雯目睹，她痛苦欲絕，恨周子皓將自己幾乎到手的幸福扼殺。