黑色仙塵的迷霧過(guò)后，亨利醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)自己正獨(dú)自身處一間屋頂上。走入街道里，發(fā)現(xiàn)蟋蟀醫(yī)生迎面過(guò)來(lái)，連忙向他打聽(tīng)黑仙子的事。蟋蟀卻認(rèn)為這是很早以前的事了。

亨利好容易在精神病院里找到了艾瑪。艾瑪還認(rèn)得亨利，母子倆擁抱在一起。但當(dāng)亨利打聽(tīng)其它家人們，白雪白馬、亞歷山德拉等人的下落時(shí)，艾瑪卻制止了他。告訴他，她不想再讓這些事破壞自己的康復(fù)進(jìn)程了。

那些人都不是真的，沒(méi)有詛咒，也沒(méi)有童話(huà)鎮(zhèn)，這兒只是個(gè)普通的小鎮(zhèn)。她當(dāng)初不該信了亨利的那些書(shū)，才進(jìn)入了這家瘋?cè)嗽骸：嗬噲D對(duì)她提起最后一戰(zhàn)的事，并拿出了那本神奇的書(shū)提醒她。但艾瑪不相信。亨利知道艾瑪中了黑仙子的詛咒。

這時(shí)，黑仙子走到他們身旁，以鎮(zhèn)長(zhǎng)和亨利母親的身份。黑仙子讓艾瑪叫她的本名菲奧娜。她奪走了亨利的書(shū)。亨利離走前，偷偷交代艾瑪，無(wú)論菲奧娜讓她做什么，都不要聽(tīng)。

白馬白雪、亞歷山德拉和瑞金娜在魔法森林的宮殿中醒來(lái)。他們都意識(shí)到這是黑仙子的魔法，拆散了艾瑪、亨利和他們大家。大家發(fā)誓要找回艾瑪和亨利，黑仙子的詛咒也無(wú)法阻擋。

黑仙子和蟋蟀醫(yī)生一起將艾瑪送回病房。黑仙子觀察到艾瑪非常聽(tīng)話(huà)地服藥，告訴她再過(guò)段時(shí)間，她就可以出院，甚至回到波士頓那間公寓房去。可亨利還沒(méi)放棄那些童話(huà)的想法，為了徹底斷絕他的妄想，菲奧娜讓艾瑪燒掉亨利那本神奇的書(shū)，這樣也能證明艾瑪徹底接受了現(xiàn)實(shí)。

艾瑪不肯，因?yàn)樗肋@本書(shū)對(duì)于亨利來(lái)說(shuō)很重要。菲奧娜將書(shū)交給了蟋蟀收藏，告訴艾瑪，除非她燒毀了這本書(shū)，表示她和幻想世界徹底告別，否則她將一直被關(guān)在瘋?cè)嗽骸?/p>

通過(guò)瑞金娜的魔鏡，白雪白馬瑞金娜他們都看到了這一幕。他們也突然意識(shí)到，原來(lái)說(shuō)的最后一戰(zhàn)，跟原來(lái)設(shè)想的并不相同。這最后一戰(zhàn)看來(lái)是發(fā)生在瘋?cè)嗽豪铮且粓?chǎng)靈魂之戰(zhàn)，信仰之戰(zhàn)，希望之戰(zhàn)。

想到如果艾瑪不再相信什么了，還如何進(jìn)行最后一戰(zhàn)，大家有點(diǎn)愁容，這時(shí)，塞琳娜來(lái)了，拿著一頂瘋帽匠的帽子，帽子里面是通往各個(gè)國(guó)度的傳送門(mén)。

塞琳娜告訴大家，隨著救世主艾瑪?shù)男叛霰罎ⅲ械墓适峦鯂?guó)都在坍塌。瑞金娜通過(guò)帽子的傳送門(mén)將大家?guī)У搅怂膰?guó)度。她要在這兒制造新的魔法，好擊敗黑仙子。亞歷山德拉認(rèn)為有關(guān)更好的辦法，他獨(dú)自離開(kāi)了。

黑仙子來(lái)到朗普的店里。朗普和吉迪恩都在，貝兒卻消失了。黑仙子讓他們?yōu)樗尥蟊恚瑫r(shí)為他們帶來(lái)了午餐表示安慰。盡管朗普不知道當(dāng)時(shí)貝兒去了商店就再也沒(méi)能回來(lái)的原因，但他堅(jiān)信著貝兒是愛(ài)他和兒子吉迪恩的。他拿出了貝兒愛(ài)看的一本書(shū)要交給吉迪恩，但吉迪恩對(duì)此并不是很在意。他的感覺(jué)中，菲奧娜更像個(gè)媽媽。他認(rèn)為母親拋棄了自己。

亨利偷到了蟋蟀錢(qián)包里的鑰匙，打開(kāi)艾瑪?shù)睦伍T(mén)要帶她出去。

亞歷山德拉找到了長(zhǎng)著魔豆的鉆天豆莖，他要順著它回去找艾瑪。白馬發(fā)現(xiàn)了，也要跟著他一起行動(dòng)。

亨利帶著艾瑪來(lái)到了屋頂，這是他們最后分別的地方，也是艾瑪和亞歷山舉辦婚禮的地方。他認(rèn)為艾瑪在這個(gè)地方也許能喚回記憶。盡管艾瑪想起了些什么，但她有點(diǎn)對(duì)自己的記憶力不太信任了。她一心要回波士頓躲一躲靜一靜。

亨利答應(yīng)幫忙。他讓艾瑪先等他一下。他趕去蟋蟀住處，找到了他的那本書(shū)正要帶走，這時(shí)，菲奧娜來(lái)了。她讓亨利摔下樓梯摔斷了手臂。

艾瑪?shù)结t(yī)院去看望亨利。菲奧娜在旁邊故意說(shuō)亨利是因?yàn)椴豢戏艞壦幕孟雽?dǎo)致出了問(wèn)題，并說(shuō)下次說(shuō)不定會(huì)摔斷脖子。艾瑪不相信亨利說(shuō)的真相，這是菲奧娜使用魔法導(dǎo)致他被摔傷的，她堅(jiān)稱(chēng)這個(gè)現(xiàn)實(shí)世界沒(méi)有魔法。

亞歷山德拉和白馬拿到了魔豆，卻驚醒了巨人國(guó)的翼龍。翼龍噴著火舌追蹤著他們。

為了亨利，在菲奧娜的誘逼下，艾瑪將亨利的那本書(shū)扔進(jìn)了熊熊的爐火中。