茉莉是阿格拉巴國的公主。由于賈法爾迷惑了她的父親蘇丹，使她的父親成為一名暴君。為了解救那些苦難的百姓，她找到阿拉丁，請他幫助打敗賈法爾?，F在，她需要他去偷竊各個王國的魔法，其中一件武器，是未琢鉆石。

倆人一起到奇觀洞，找到了那件鉆石。這時，洞突然坍塌，石柱掉了下來，為了保護她，阿拉丁伸手擋了一下，于是危險解除。阿拉丁也看到了自己的神力。于是公主請他解救阿格拉巴國。

艾瑪追蹤著紅鳥，阿奇勸她不必這樣做，但艾瑪堅持認為，這對治療她的手有效，結果發現了死掉的神使，同時又遇到了樹林中的席林。跟席林交談后得知，她沒有殺神使，她想在神使幫助下，找到阿拉丁。她要找的阿拉丁，也是救世主。

阿奇回到診所，發現巫后坐在里面。阿奇得知巫后殺了神使，還想讓他做信息源。阿奇拒絕了，巫后馬上變成他的模樣，說如果他不說，她就這樣去問出來。假阿奇從艾瑪那兒得知，還有一個叫阿拉丁的救世主，還活著。后來假阿奇故意在家人們面前，讓艾瑪不得不坦承了自己的幻像，她的死亡，所有的救世主都會死亡。

瑞金娜研究出方法，能和艾瑪他們一同找到阿拉丁。當他們被帶到了一具尸骨前時，大家都以為這就是阿拉丁的尸骨。萊莉哭了起來。艾瑪心情更淚喪了。她再次想起自己的未來。亨利向她道歉，后悔將母親帶到童話鎮，使她當上救世主，從面面臨這樣必死的命運。這時，阿拉丁走了過來。

阿拉丁告訴他們，當阿格拉巴淪陷時，他用了魔法剪刀，逃到了魔法森林，被卷入了詛咒。他一直在童話鎮。為了不讓發現他，他故意將公主送他的圣甲蟲放到尸骨前，隱藏了自己?，F在，聽到艾瑪亨利母子倆的對話，他決定將這把魔法剪刀送給艾瑪。這把剪刀可以確保救世主在失敗時，可以保住性命。

當萊莉拿著圣甲蟲在湖邊懷念阿拉丁時，阿拉丁出現在她面前，倆人緊緊擁抱在一起。

阿奇為塞琳娜看了一天孩子，當塞琳娜和巫后返回家后，塞琳娜將阿奇變成了一只綠色的大蟋蟀。

大家四處都找不到阿奇。艾瑪跟家人們在一起，坦率地說出了自己的恐懼，和自己的決定。全力以赴地保護童話鎮，哪怕最后失敗，不得不承受自己的命運。為了避免壞人得到魔法剪刀，她和亞歷山德拉，一起將剪刀沉入湖底。但事實上，亞歷山德拉偷偷藏起了剪刀。