白雪白馬過上了一個清醒一個就得昏睡的日子。但這樣的日子對他們來說也充滿了愛。他們通過清醒時寫下的文字來表達愛和交流。巫后通過魔法看到這一切后很不高興。

艾瑪想通過找到龍來打破這個對父母的詛咒，但這很難。瑞金娜想到了一個辦法，將巫后設(shè)法困在鏡子里。亨利愿意去做這個誘餌，引巫后入圈套。亨利也想借此逃避學(xué)校舞會，因為他不知道跟維奧萊特如何相處。艾瑪告訴他只要保持自我。

亨利獨自站在海邊，巫后果然出現(xiàn)了來找他。艾瑪和瑞金娜出現(xiàn)了，瑞金娜手持著鏡子，對準了巫后，然而沒什么用。因為巫后早想到了瑞金娜會這樣對付她，她手里持著的才是把真鏡子。這下，艾瑪和瑞金娜被吸進了鏡子里。

艾瑪在一個荒涼的鏡子世界里醒來，她在一面鏡子里看見了外婆，于是拚命地拍打著，外婆卻毫無知覺。因為在外婆的眼前，只有一面鏡子而已。在這個單面鏡的世界里，艾瑪和瑞金娜都沒有了魔法。她們必須設(shè)法出去。

巫后變成瑞金娜的樣子，出現(xiàn)在大家面前。亨利高興得上前擁抱她，慶賀她成功了。亞歷山德拉問到了艾瑪，瑞金娜說艾瑪去紐約找龍了，并讓大家聽了一段艾瑪留下的語音。她鼓勵亨利去參加舞會，并給他搭配服裝。

貝兒找塞琳娜幫忙，想離開童話鎮(zhèn)，以免繼續(xù)受朗普的打擾。倆人一起去找到了阿拉丁和萊莉，請阿拉丁幫忙，拿回魔法剪刀。

巫后找到朗普，想要一把金錘，幫助沒有魔法的亨利，一切事情順利。朗普諷刺她說有了詛咒還不夠，還想要家庭了。 他把金錘交給了她，并警告她說愛使人軟弱。

亞歷山德拉發(fā)現(xiàn)了情況不對，質(zhì)問巫后，巫后將他困住了。亨利在照鏡子時，隱隱聽到了鏡子世界里艾瑪?shù)暮魡尽＿@時，巫后進來了，她用她的方式鼓勵著亨利。亨利意識到了這不是瑞金娜。這時，維奧萊特來了，亨利遞給了她鮮花，請她找借口帶著他離開，因為巫后在他們身后盯著。

艾瑪和瑞金娜在鏡子世界里發(fā)現(xiàn)了龍。原來，巫后因為龍不肯幫他，將他驅(qū)逐至此。他找到了離開的路。亨利對著鏡子呼喚艾瑪和瑞金娜的時候，巫后出現(xiàn)了。她知道亨利得知了真相，就對他提起了她以前對他的付出。 亨利拒絕向她靠近。巫后于是拿出了龍的心臟，鏡子世界的龍現(xiàn)了原形，巫后讓他殺死艾瑪和瑞金娜。巫后說如果你要救艾瑪和瑞金娜，用這個金錘敲碎龍的心臟就可以。龍是無辜的，如果亨利這樣做，就變得跟巫后一樣了。這正是巫后的目的。

亨利選擇了敲碎鏡子，奔向了艾瑪和瑞金娜，大家團聚了。巫后不敢相信地走向了亨利，兒子怎么能在這么關(guān)鍵的時刻背叛自己。這時，亞歷山德拉一把將她拉過去，用鐵鉤對準了她的脖子。巫后只得暫時遁去了。

阿拉丁偷回了魔法剪刀，順手還偷回了神燈，這可以幫助萊莉找回屬于她的王國。貝兒催促塞琳娜盡快送她去魔法森林，好遠離朗普。但朗普出現(xiàn)了，給貝兒戴上了金手環(huán)，現(xiàn)在，貝兒去哪兒都逃不掉他的跟蹤了。塞琳娜忍不住在旁邊指責(zé)了他一句，他用魔法扼住了塞琳娜的喉嚨，但隨即痛苦得差點倒地。幸虧塞琳娜以前救他的時候，對他的心臟施加了魔法，他想傷害她時，傷的只能是自己。朗普懷恨在心，他拉攏巫后，想要她替他殺掉塞琳娜。