巫后向羅賓說了瑞金娜以前的很多事。羅賓說原來我們都是有二重身的人。就像他和另一個(gè)羅賓漢相比是個(gè)陰暗對(duì)立面一樣，巫后和瑞金娜比也是個(gè)陰暗對(duì)立面，他為找到了同類感到欣喜。巫后知道羅賓想回到她用愿望創(chuàng)造的那個(gè)地方后，要羅賓先替她偷樣?xùn)|西就答應(yīng)他。在羅賓的幫助下，巫后拿到了魔法剪刀，她想用它徹底剪斷她和瑞金娜之間的聯(lián)結(jié)，最后好消滅瑞金娜。

艾瑪正在跟母親白雪和兒子亨利分享著亞歷山德拉向她求婚的喜悅。這時(shí)，瑞金娜和塞琳娜來了，得知她訂婚的消息后，瑞金娜為她高興，但同時(shí)又有點(diǎn)擔(dān)憂。因?yàn)樘拥舻奈缀笠坏┗謴?fù)人形，會(huì)做出什么邪惡的事難以預(yù)測。

亞歷山德拉正在猶豫彷徨時(shí)，尼莫船長來了。尼莫?jiǎng)袼窗咽聦?shí)的真相告訴艾瑪和她的家人，要么就埋在心底，學(xué)會(huì)對(duì)自己原諒。亞歷山德拉正在準(zhǔn)備燒毀這段記憶時(shí)，被艾瑪?shù)弥苏嫦唷０敻鼩鈶嵉牟皇撬?jīng)做了那樣的事，而是他居然不相信自己對(duì)自己隱瞞真相。她把訂婚戒指退還他，讓他想清楚了到底該怎么樣后再來找她。亞歷山德拉去找尼莫船長，他想跟尼莫一起乘鸚鸚螺號(hào)航行，因?yàn)槟崮?jīng)說過，這艘船會(huì)使人成為他想成為的人。

巫后讓亨利給瑞金娜捎了封信，她約瑞金娜見面。白雪和艾瑪知道后，都不想讓瑞金娜單獨(dú)去，瑞金娜覺得這是她一個(gè)人的戰(zhàn)斗，還是決定去赴約。不然的話，巫后可能會(huì)傷害到她在乎的所有人。

巫后把羅賓綁了起來，羅賓試圖說服她自己不足以成為讓瑞金娜來赴約的誘餌。巫后不管。瑞金娜果然來了，她打敗了巫后，在巫后以為自己必死的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)瑞金娜將倆個(gè)人的心貼合在一起，瑞金娜告訴她，她再也不恨巫后了，因?yàn)樗彩亲约旱囊徊糠郑F(xiàn)在，她把心里的愛分給巫后一部分，希望她能體會(huì)到愛再也不要恨。她也拿回了巫后心里的一些黑暗，因?yàn)樗齻儽緛砭褪且粋€(gè)人。

悔悟了的巫后準(zhǔn)備悔改，亨利用他的神奇之筆將她送到了一個(gè)她能重新來過的地方。巫后發(fā)現(xiàn)她站在一家小酒館外，里面坐著一個(gè)手臂上刺著獅子紋身的人，很早以前白精靈就曾經(jīng)預(yù)言過她會(huì)擁有這樣的一個(gè)愛人。她走了進(jìn)去，那人正是羅賓。倆人坐在一起把酒言歡。

目睹了這一切變化的白雪，相信愛能拯救一切黑暗。她找到了亞歷山德拉，告訴他瑞金娜終于戰(zhàn)勝巫后，并給了巫后幸福結(jié)局的事。并且白雪再次祝福了亞歷山德拉和艾瑪?shù)幕槭隆啔v山受到了鼓勵(lì)，他找到尼莫船長，說自己不一起航行了，他要回去告訴艾瑪真相，追求自己的幸福。這時(shí)，船卻突然下潛了，正在莫名其妙時(shí)，吉迪恩出現(xiàn)了，他告訴他們，他征用了這艘船。

艾瑪還在房中等待著亞歷山德拉能出現(xiàn)在自己面前。她不知道，亞歷山德拉和尼莫船長一起，被吉迪恩強(qiáng)行送去航行了。