巫后對朗普的建議有些心動。因為朗普說他終于看清楚了，貝兒不會接受真實的自己，他準備孩子出生后，就搶過孩子，切斷貝兒和孩子之間的聯系。他還使用老化咒，讓美麗的藍仙子，變在了個老婦人。

在夢中得到了兒子警告的貝兒，試圖找到辦法阻止朗普。她詢問亞歷山德拉得知，烏賊墨可以凍住朗普，艾瑪和亞歷山德拉準備幫她對付朗普。

巫后找到妹妹塞琳娜，準備按朗普的吩咐除掉她。塞琳娜的法力遠不如巫后，只一個回合就倒到地上。巫后正要動手，忽覺一陣心悸，原來，瑞金娜正手捏著她們共有的心臟。 瑞金娜告訴巫后，朗普只是在利用你，你可以再去問問他。

亞歷山德拉去找朗普，說要阻止朗普毀掉兒子。朗普伸手用魔法扼住了亞歷山德拉的喉嚨，這時，艾瑪趁其不備，將烏賊墨撒到他身上，凍住了他。然后在他店里翻找著魔法剪刀，只有找到這個，才能阻止朗普用它來對付貝兒。翻找中，艾瑪突然心悸，她的眼前再次出現了幻像，正是她死亡前的那一幕。這次，她看清了殺死她的那把劍柄上，鑲著紅寶石。

朗普解凍后，去找貝兒。貝兒還在翻查著書，繼續找著對付他的辦法。朗普出現在她面前，貝兒急于逃走。當年，朗普曾經帶回一個嬰兒，說是他收養的兒子。可貝兒發現他對嬰兒不懷好意，就想將嬰兒保護起來。朗普步步搶占先機，奪走嬰兒，并將貝兒困了起來。后來，貝兒在藍仙子幫助下脫困，并成功地營救了嬰兒，將嬰兒送人收養。

現在，朗普手拿魔法藥水，企圖加速貝兒的孕程，提前得到兒子。貝兒說如果那樣，你就不是推遠我，而是要失去我了。她的話，使朗普最終沒有下手，帶著藥水離開了。

白雪和亨利在旁，看著萊莉啟動了神燈。一陣黃色煙霧散盡，地上出現兩只金色護腕，并沒有燈神，這樣，萊莉就無法返回阿格拉巴了。阿拉丁看到她很失望，于是戴上了護腕， 化身為新的燈神，盡管他將成為燈的囚徒，但他很高興能幫到萊莉。

貝兒喝了巫后偷偷放過魔法粉的甘菊茶后，突然胎動激烈。艾瑪和亞歷山德拉急忙將她帶到家里接生。朗普趕到后，發現房外有咒語阻止他進入，等他破開咒語進去時，發現貝兒已將兒子交給藍仙子帶走了。因為她希望兒子能有個遠離朗普，這個黑暗者父親的光明未來。

朗普受到了打擊，并為此受到了巫后的嘲諷。他忍不住在店里亂砸一氣。亞歷山德拉得知瑞金娜逆轉了咒語，仙子和貝兒都會長久平安地活著，急忙高興地告訴了艾瑪。艾瑪為之高興，并說自己不再逃避，要查出那個反復出現的死亡幻像到底是怎么回事。

夜里，倆人來到朗普的店里，滿地狼藉中，艾瑪看到了那把鑲著紅寶石的劍，她取下了它，準備查出幻像中那個持這把劍、隱在帽子下的人到底是誰。