吳國攻占越國土地，伍子胥勸夫差殺掉勾踐以妨后患，狂妄自大的夫差不以為然。西施知道范蠡被帶到吳國為奴，一直追隨。勾踐離城時，民臣跪地下拜，令勾踐不悅。 將軍王孫駱要文種等臣向他行禮，文種卻向北面行禮，表示因為勾踐向北方行。王孫駱質問太子鹿郢身在何方，表示要將越國絕后。滕玨以公主身分出現，王孫駱大怒，要對方做下女。滕玨無意間發現鹿郢被困在廚房，滕玨告之鹿郢，勾踐已被帶到吳國為奴。 此時，吳兵趕至，侍衛為鹿郢擋劍，最后慘死。王孫駱以為鹿郢已死，帶同其骨灰和寶劍入場，文種誤信跪地痛哭。 西施追隨范蠡至軍營，兩人在河邊重遇，西施表示會等范蠡一世。勾踐在軍營沒有水沒有糧食，身體虛弱。此時聞鹿郢死訊，欲殺夫差，幸范蠡及時阻止，勾踐誓保性命為兒子報仇。西施遇見夫差，夫差貪圖其美色，西施寧跳河亦不讓對方得逞。