原本神火女隨舟飄遠，眾人即將離開，但因觀音大士念她已有悔悟之心，施法令其復生。神火女經由觀音提點，下定決心斷除欲念，全力追隨哪吒完成未竟使命，并愿楊戩早日修煉得道，位列仙班。楊戩聽聞此言，頓生傷感，強掩內心情愫，與她作別。

妖帝悉知任務失敗，勃然大怒，暗黑使者認為哪吒必然要除，但是小龍女擁有龍族天舞之氣，留在妖帝身邊定有用處。魚姬母親正因天舞之氣被奪而亡，暗黑使者此番言論明顯故意針對，所以魚姬便在私底下出言質問，但是暗黑使者只會效忠妖帝，絕無可能會將自身性命交付她人。

如今三件法寶皆已聚齊，唯獨剩下混天綾和火尖槍尚未找到。火尖槍無跡可尋，但是混天綾卻有線索，由于她的前身乃是束著一副上古神卷的綢帶，恰巧上古神卷藏在石窟水穴，所以按照機緣來辨地點，那么混天綾極有可能也在石窟附近出現。

暗黑使者憑借這條線索暗使詐計，故意在火龍面前放低姿態，懇請他出手相助，取下紅綢扮作混天綾，從而引誘哪吒和小龍女追到陷阱之處，布下天羅地網。哪吒怒斥火龍恩將仇報，怎料火龍不以為然，眼見暗黑使者將他押入魔宮石牢。

哪吒埋怨小龍女拖累，小龍女則怪他沖動，倆人互相指責，爭吵不休，三件法寶只好幻化人形，從中勸和。大家商議如何逃離困境，風嘯歌躬先表率，準備變成法寶之身鉆出門欄，誰知石牢已被布下結界，根本無縫可鉆。段無濁銅頭鐵臂，試圖撞斷石柱無果，反倒整得一身是傷，再觀神火女施法燒墻，燒到最后沒能融化墻面，導致火焰逐漸變小。

就當所有人束手無策之際，妖帝前來地牢看笑話，哪吒見他不爽，連同法寶們一唱一和，指桑罵槐。妖帝瞬被激怒，出手重傷哪吒，結果發現太乙真人不但幫助哪吒重塑新生，居然還把自身功法傳輸給他，故而斷定哪吒應是太乙真人座下愛徒靈珠子，后來杳無音信，實則凡胎復生，暗中結盟水族。

思及至此，妖帝決定收小龍女認作干女兒，令她歸順妖族，待履行儀式結束，便將哪吒煉為仙丹，為己所用。蛇姬從火龍口中得知消息，震驚不已，立馬趕往魔宮懇求妖帝三思后行，畢竟她與小龍女先前就是死敵，如今怎能和平相處，姐妹互稱。

經過多日操練，摩昂麾下精兵進步神速，蝦兵多方打探小龍女消息，發現小龍女陸續出現在流云鎮、婆娑島等地，只是每次他們都會晚到一步，眼下也只有魔宮沒有搜查。與此同時，小龍女受到水滴啟發，心生一計，直接凝水作冰滴，施法運出石牢求救，正巧落在摩昂手中，察覺小龍女遇難。

蛇姬因妖帝態度堅決，唯有表面服從，暗中策劃先行除掉小龍女和哪吒。暗黑使者奉妖帝命令，特地前往石牢吩咐小龍女速換禮服參加儀式，哪吒等人當眾反諷，嚴詞拒絕。