雖然哪吒現已回家見過爹娘，但因時日一久，心中難免掛牽小龍女，姚純純看穿兒子想法，又知兒子不懂男女之情，也便耐心開導，同時勸他勇敢告白。而在此時，李靖來到哪吒房中，姚純純想讓父子二人好好聊聊，于是先行離開，哪吒早已明白父親并非表面那般冷血無情，和他更是重歸于好，使得靖頗為動容。

五法寶守在門外開心不已，尚且沉浸在拜認新爹娘的喜悅中，當他們得悉摩昂來意后，火龍先將摩昂打發走，隨即決定瞞下此事，其他人紛紛附議贊同。怎知哪吒獨自在房內再三思量，打定主意要去東海跟小龍女表明心意，五法寶阻攔不得，只能隨他前去，結果剛到龍宮就見小龍女已被妖帝附身。

敖廣想起當初受暗黑使者所騙，愧疚難當，立馬向哪吒致歉。哪吒不計前嫌，決意要救小龍女，愿作妖帝載體，但是五法寶深知靈珠子先前重生過一次，倘若妖帝再次進入哪吒體內，恐怕哪吒永遠無法復活。五法寶先行對抗妖帝，卻被妖帝輕易逃脫，挾持哪吒飛出東海，準備換身。

眼見妖帝手持魔劍攻向哪吒，五法寶化作原型為哪吒護體，小龍女在關鍵時刻清醒，拼命抑制魔氣要求哪吒離開，豈料妖帝重新奪回身體掌控權，更將哪吒束縛。哪吒強行生出三頭六臂，順勢搶走水舞者項鏈，擊殺妖帝，奈何妖帝若死，小龍女自然無法存活，哪吒抱著小龍女嚎咷痛哭，竟沒想到小龍女奇跡醒來。

二人死里逃生，重逢之喜更勝，分外珍惜這份來之不易，沒想到觀音大士突然出現，點化他們窺探子虛幻境中的因果，了解到小龍女和哪吒拜堂成親后的短暫一生。雖然幻境之內充滿美好甜蜜，可是小龍女悟徹到一切有為法，如夢幻泡影，不應看重兒女私情，天地之大，還有許多重要事情等她去做。

哪吒認為人有小愛，亦有大愛，所以他想盡自己所能去匡扶世間正道，維護三界和平。于是哪吒決定留在人間修煉，繼續斬妖除魔，小龍女掩下傷感，愿意跟隨在觀音大士身邊，前往紫竹林修養心性。

觀音大士聞言欣慰，承諾會在封神榜上記載哪吒，隨即便讓小龍女先回東海與家人辭行，待俗事皆了，她將親自接引小龍女離開。哪吒與小龍女擊掌盟誓，約定幾百年后再見，小龍女強顏歡笑，緊接趕往龍宮拜別父王，并且懇請摩昂在她走后擔任水族共主，保護四海子民。

摩昂臨時受命，強忍悲痛，承諾不負小龍女所托，敖廣更是老淚縱橫，目睹觀音大士前來接人，小龍女飛身而去，臨走前答應會回東海。數百年間，小龍女待在紫竹林內領悟世間真諦，哪吒摒棄雜念，同五法寶游歷四處，遇妖魔則除，見疾苦則助，成為眾人口口相傳的民間英雄——李哪吒。