南海龍王敖欽迫于蛇姬脅迫，為保南海眾臣安危，只能事先在酒水中暗下潛龍散，確保順利迷暈其他兩位龍王及小龍女。摩昂悉知此事，心急如焚，偏要統(tǒng)率親兵殺入東海，攻打妖族，然而親兵將領(lǐng)認(rèn)為現(xiàn)下西海勢(shì)單力薄，絕非營(yíng)救東海公主的最佳時(shí)機(jī)，況且眾龍王均落敵手，難以調(diào)請(qǐng)?jiān)?，又?duì)東海防御一無(wú)所知，此時(shí)前去無(wú)異于以卵擊石。

將領(lǐng)見(jiàn)摩昂固執(zhí)己見(jiàn)，不聽(tīng)他人勸誡，于是帶著部分親兵先行離開(kāi)，唯有幾名忠士還愿誓死跟隨摩昂。

如今四海龍王擒獲，金水令牌在手，距離妖帝破解太昊正一氣的限制僅剩最后一步。暗黑使者愛(ài)慕蛇姬公主多年，希望與其締結(jié)婚姻，光明正大，懇請(qǐng)能來(lái)東海陪伴左右。

奈何蛇姬心中只有宏圖天下，千秋霸業(yè)，聽(tīng)聞火龍使者屬于哪吒五件法寶中能力最強(qiáng)，本性為火，可與東海水火相克，于是特向妖帝討來(lái)火龍相助。

暗黑使者無(wú)法理解蛇姬用意，急忙追問(wèn)，蛇姬不再偽裝，索性露出真面目，嘲諷暗黑使者癡心妄想，甘做棋子。即便蛇姬以往有所承諾，無(wú)非就是利用手段，為能永遠(yuǎn)將其牽制，早在暗黑使者體內(nèi)埋下毒蠱，生死大權(quán)已被自己掌控在手。

哪吒重返家中探望，恰好聽(tīng)到楊嬸和管家談話，了解到父親自從經(jīng)歷喪子之痛，整日待在兵營(yíng)練兵，就連晚上回家也都躲在書(shū)房處理公務(wù)，企圖掩蓋情緒，避免留出空閑時(shí)間徒添傷心。

管家送茶到書(shū)房，哪吒一路跟至門(mén)口，看著父親逐漸陷入悲痛，自責(zé)近些年來(lái)過(guò)于苛刻嚴(yán)厲，以至于沒(méi)能及時(shí)考慮到哪吒感受，等到真正失去，才知何為后悔莫及。李靖情真意切，深深觸動(dòng)哪吒內(nèi)心，哪吒跑到李靖面前，想要與其相認(rèn)，怎料李靖居然對(duì)他視若無(wú)睹，轉(zhuǎn)身離去。

就當(dāng)哪吒百思不得其解之時(shí)，恍然想起觀音大士曾有囑托，意指哪吒此次涅槃已是逆天而行，須以斷絕人倫作為代價(jià)，唯有履行上天使命，方可回家與父母相聚。哪吒不想淪為透明人，當(dāng)即拾起木牌沖出書(shū)房，可惜父親依舊自顧前行，絲毫未聞身后呼喚。

見(jiàn)此情形，哪吒略感失落，他又獨(dú)自來(lái)到母親房中，卻見(jiàn)母親默默流淚，一邊守著滿桌遺物，一邊思念哪吒，直到陷入沉睡，哪吒這才走到身邊，為其披上毛毯。姚純純醒來(lái)發(fā)現(xiàn)木馬旁邊的木牌，察覺(jué)哪吒已在昨晚偷偷出現(xiàn)，頓時(shí)痛哭不已。

離開(kāi)陳塘關(guān)以后，哪吒怪自己曾經(jīng)太過(guò)頑劣，現(xiàn)在徹底明白父母心意，于是決定好好珍惜復(fù)生機(jī)會(huì)，幫助小龍女完成使命。哪吒私自潛入東海，施法向蝦兵蟹將盤(pán)問(wèn)小龍女關(guān)押之地，隨后又順走妖族令牌，偽裝成守衛(wèi)。

丑宰相奉蛇姬公主命令，親自前來(lái)牢獄套取金水令牌咒語(yǔ)，他先讓手下將敖欽綁走，待所有人離開(kāi)，便跟小龍女坦言實(shí)情，表示她現(xiàn)在已經(jīng)自身難保。