祭壇開啟，妖族大帝將以龍血獻祭，哪吒先行趕往魔宮阻止，所以便與法寶們互相配合，全力對抗暗黑使者，倆人打斗不分上下。妖帝早就看穿哪吒耍花招，故意拖延時間，可在眼下不得再有任何耽擱，于是吩咐火龍使者上前相助，趁其不備，施法攻向哪吒，火龍連同受難，繼而恢復記憶，幻化火尖槍原型。

小龍女經由摩昂陪同，親自向蛇姬宣戰，要求單打獨斗，倘若她輸便會雙手奉上銀水令牌；若是她贏就要將父王失去的一切悉數討回，無論是整座東海龍宮，亦或蛇姬和妖帝本人性命。怎料摩昂注意力放在祭臺激戰，全然沒有發現魚姬暗中使壞，待他反應過來，竟見小龍女為躲毒鏢，卻讓蛇姬順手搶走銀水令牌。

蛇姬小人行徑，直接將小龍女打下祭臺，并把她和摩昂困在屏障之內。小龍女切齒指責蛇姬出爾反爾，尤其聽到魚姬悉知銀水令牌咒語，包括水精靈與敖揭死訊，頓時陷入悲痛，既恨又怒。

蝦兵蟹將們奉行敖揭之命，偷偷潛入地牢帶走四海龍王，結果眾人還未來得及逃離，卻讓暗黑使者抓去。祭壇之上，暗黑使者將四海龍王綁在石柱，直至太昊正一氣徹底衰退，妖族大帝以金銀水令牌作輔助，打算開始煉化魔功，沒想到四海龍王作假，暗黑使者和魚姬聯手策劃背叛是真。

妖帝反被傷及心脈，魚姬舉起母親遺留發簪，坦明真實身份。當年妖帝重傷倒在魚妖門前，后來幸得魚妖所救，與其相愛，暗結珠胎。然而妖帝不忘宏圖大業，因此留下發簪，不告而別，隨即迎娶蛇姬母親，建立魔宮，導致魚妖郁郁寡歡，氣竭身亡。

暗黑使者眼見妖帝成為手下敗將，頓時氣焰囂張，狂妄聲稱蛇姬處心積慮謀奪妖族，縱然妖帝曾經輝煌一時，最終依舊眾叛親離。妖帝勃然大怒，轉瞬吸光暗黑使者與蛇姬妖氣，將他二人重傷在地。暗黑使者臨終前握住蛇姬雙手，詢問她是否愛過自己，奈何蛇姬如實相告，使得他崩潰大笑，淚流滿面。

魚姬眼見暗黑使者狠辣無情，當場殺害親生女兒和手下，只覺觸目驚心，唯有獻出四海龍王，供他修煉。四海龍王命喪祭壇，小龍女痛不欲生，結果哪吒突然飛身而來，敖揭更是破除屏障，恢復眾人自由，魚姬趁亂開溜，躲在暗處窺探。

如今五件法寶歸位，哪吒法力大增，小龍及時以金銀水令牌相助，二人聯手對抗妖帝，終將妖帝斬殺，魂飛魄散，一縷妖識進入水舞者項鏈。妖帝被滅，四海龍王重獲新生，徹底收復東海龍宮，大家悉知太子敖揭忍辱負重，敖廣深感欣慰，更對兒子引以為傲。

哪吒幫助水族平定四海三界，居功至偉，小龍女走到哪吒身邊，向他道謝，含羞淺笑。摩昂站在旁邊目睹此景，既喜悅又心酸，不由想起曾在昆侖仙院暗戀小龍女，而哪吒則讓他盡早告白。