赤炎烈火之地，一個小孩模樣的人被妖獸追逐，只見那孩子突然鐵甲加身，手執火尖槍，腳踏風火輪之時，突然從夢中驚醒，此人便是李靖之子——哪吒。

眼下，陳塘關旱災嚴重，百姓苦不堪言，李靖所能做得，就是讓士兵遠處打水運來，解眼前燃眉之急，卻也因此累傷不少人命。哪吒明明是為幫忙而來，李靖卻不分青紅皂白，執意詆毀責難，父子二人的關系實乃惡劣。

大帝魔宮之地的主人，早就讓自己的女兒玉纖勾引東海龍王，獲得下雨之權，致使東海旱災而不自知。他正密謀在壽宴之時下毒，集齊金水、銀水和四海龍王之血，以恢復法力，練成神法，一統三界。

東海宴會之上，三海龍王以陳塘關旱災之事相問，三人各有心思，而東海龍王心中清明卻故意維護玉纖。不過三言兩語，就讓龍王輕信于她，似對玉纖的信任以至盲目。

哪吒在回家途中，忽見百姓房屋著火，襁褓孩童更是被困火海，便不顧自身，立刻撲進火中救下孩童，因此不慎受傷。奈何，天干物燥，房屋之上的干草極易自燃，眼見火勢蔓延，哪吒便私自截下運水救人。

回到家中，哪吒本因今日救人一命，心中高興興奮，誰知李靖得知哪吒截下運水，仍舊不問其中緣由，更不容親兒解釋，便欲懲罰。在李靖心中，似乎對哪吒很是反感厭惡，任何得一言一行，皆會惹他不快。

李靖更希望哪吒可以安心留在府中讀書，可哪吒卻更希望救國救民，行俠義之事。加之二人互不理解，矛盾愈深，父子因此大吵一架，哪吒也就此離家出走。

哪吒并沒有因為父親的震怒和威脅而有所觸動和后悔，他閑坐在一顆歪脖子樹上，用尾指帶著的，似是戒指模樣的東西聯系小龍女，得知龍王明日便會施云布雨，心中高興，因為父親而生出得陰霾，也瞬間消散而去。

夜時，李嬸兒再次來到郊外樹下尋找哪吒，每每他離家出走，總會去往同一個地方，又何嘗不是在等著家人去尋。一番苦口婆心，還有一顆糖的“利誘”，終于哄得哪吒甘愿回家。

回行路上，忽聽一婦女在哭喊求救，哪吒二人聞聲望去，原來是干旱已久，百姓正在以童男童女之命獻祭龍王，想要借此求得降雨。李嬸兒對這樣的事情，似乎不驚不怪，看慣了人在走投無路之時，這般愚昧之舉，更不打算多管閑事。

然而，這種傷人性命之事，偏偏是哪吒所不能容忍。強行救下孩童之后，聽聞是為送給龍王食用，哪吒心頭怒火更甚，一心認為小龍女的承諾不過欺騙而已。

人間干旱，一時半刻都已無法耽誤，哪吒手持火尖槍，殺到了龍宮，攪和了龍王的壽宴。哪吒本就心性沖動，龍王又是個久居高位之人，二人一言不合，哪吒更是口出不遜之言，惹怒了同樣性格火爆的三太子敖丙。