哪吒先后與巨蝦、夜叉李、龍三太子大戰(zhàn)，并救出了“人質(zhì)”小豬熊，哪吒怒拔龍三太子的鱗片。

在哪吒和小龍女逃離的時(shí)候，兩人又被大鯨魚吞進(jìn)肚中。好不容易出了鯨魚肚子，哪吒又被龍王的水晶盒關(guān)了起來(lái)。

不管哪吒如何為自己辯解，海底一致認(rèn)定是哪吒偷了鎮(zhèn)海龍珠，連小龍女也半信半疑，這令哪吒大怒。他擊碎了水晶盒，大鬧龍宮。

哪吒回到岸上，正要回家，聽到了媽媽悲傷的歌聲，傷心極了。這時(shí)，一團(tuán)烏云向陳塘關(guān)飄來(lái)……