共工識(shí)破了石磯的為人，更加厭煩世事，將石磯、哪吒等人一并逐出昆侖山。哪吒與小龍女到骷髏山尋找石磯。沒(méi)想到，小龍女因?yàn)楸皇売枚拘д葥糁校墧嘌栽谠挛g之夜小龍女將變成她的妖怪，殺死哪吒。

小龍女時(shí)時(shí)行為失常，開(kāi)始了向一個(gè)妖怪的變化過(guò)程。哪吒一方面極為痛苦，另一方面滿懷希望，鼓勵(lì)小龍女戰(zhàn)勝心中之魔。月蝕之夜，哪吒請(qǐng)來(lái)東海龍王，在關(guān)鍵時(shí)刻拯救了小龍女。

哪吒和小龍女二人逼近石磯，石磯逃無(wú)可逃，以毀滅手中的盤古石來(lái)威脅哪吒……