哪吒從小就表現出不同尋常的能力和活潑天性。他和兩個哥哥、雷震子等伙伴玩得很高興，把家里攪得沒個安寧。正在此時，父親李靖要出去打仗了。

原來，紂王決定率兵討伐西伯候姬昌。西岐臣民在姬昌和姜子牙的帶領下勇敢抵抗，紂王被困雪山。申公豹請石磯施展法術，石磯把冬天變成了夏天，洪水爆發，紂王反敗為勝。然而，天下百姓卻遭了殃。