第1集:《哪吒出世》
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紂王暴虐,民不聊生。陳塘關三年大旱,總兵李靖勤勤懇懇率百姓抗旱。大國師申公豹奉命作法降雨,可他什么也不會。他和被壓在擎天柱下的石頭精石磯勾結起來:石磯幫助申公豹應付差事,申公豹則要幫助石磯重新現形。
李靖的夫人殷氏懷胎三年,申公豹說胎兒是妖怪,所以引來三年大旱,逼李靖交出殷氏。殷氏生出個大肉球,李靖把它扔到河中。在經歷了一番奇遇后,肉球中誕出一個活潑可愛的嬰兒,這個嬰兒就是哪吒。李靖的懦弱愚忠,殷氏的殷切母愛,申公豹的狡詐兇險,在這個過程中表現得清清楚楚。最后,申公豹溜走了,哪吒也安全了。天降大雨,陳塘關百姓都沉浸在歡喜之中。