共工是遠(yuǎn)古時(shí)代的一個(gè)大神，與女媧爭(zhēng)奪天下失利后便隱居昆侖山。石磯無奈之下投奔共工，企圖以盤古石作誘餌，讓共工與女媧、哪吒作對(duì)。誰料共工對(duì)爭(zhēng)奪天下早已不感興趣。石磯再次搬弄是非，在共工面前造謠中傷哪吒。

哪吒和楊戩被昆侖山的炎山弱水所攔。哪吒不知底細(xì)，沉入弱水，幸被楊戩救起，回到歧山。然而，哪吒的力量全失！太乙勸慰哪吒不要喪失信心，要勇于從零做起，并指點(diǎn)他到神奇山谷尋找風(fēng)火輪。