上海一片白色恐怖，聯(lián)絡(luò)站老鐘想借道東北去蘇聯(lián)。趙學(xué)儒送老鐘去車站，誰(shuí)知馬上被跟蹤來(lái)的南京特務(wù)抓走。

唐不語(yǔ)要顧星想辦法救老鐘。顧星想到少帥不在城里，只能用“假傳圣旨”這一招。他用少帥的印章蓋下戒嚴(yán)令，假說(shuō)找到刺殺少帥的兇手，向二太太匯報(bào)。二太太早已信任顧星和唐不語(yǔ)，同意他向潘虎借兵。 

顧星和唐不語(yǔ)帶隊(duì)找到南京特務(wù)，雙方發(fā)生槍?xiě)?zhàn)，救出老鐘。沈孟余一直覺(jué)得不對(duì)勁，他跟蹤顧星，盯梢到老鐘最后和趙學(xué)儒在教堂接了頭。原來(lái)趙學(xué)儒在上海根本沒(méi)炸死，顧星和唐不語(yǔ)竟然在暗地幫助共產(chǎn)黨。背叛黨國(guó)是沈孟余最無(wú)法接受的事。

沈孟余在地道里找到趙學(xué)儒，要把他帶走。唐不語(yǔ)趕來(lái)，勸說(shuō)沈孟余，他的黨國(guó)背叛合作，貪污腐敗，不值得效忠，希望他有自己的思想。現(xiàn)在中國(guó)的危急形勢(shì)，不能指望國(guó)民黨。沈孟余仍堅(jiān)持自己的信仰，把唐不語(yǔ)關(guān)在地下室。他要把趙學(xué)儒這大通緝犯押送給南京政府。

沈孟余拿槍指著顧星，要?dú)⒘怂ｎ櫺潜撑腰h國(guó)，違抗命令，他們不是一條心。他要如實(shí)向陳長(zhǎng)官報(bào)告。顧星求沈孟余放了趙學(xué)儒。他從小流落街頭，是義父收養(yǎng)了他，讓他讀書(shū)，趙學(xué)儒像親爹一樣。沈孟余堅(jiān)決不肯違背自己效忠黨國(guó)的原則。

沈媽媽來(lái)看望兒子，得知事情經(jīng)過(guò)后，她訓(xùn)斥沈孟余沒(méi)有良心，連做人的道理都不懂了。她不管什么共產(chǎn)黨國(guó)民黨，只知道趙學(xué)儒是顧星的恩人。當(dāng)年沈孟余把弟弟弄丟了，讓他受了這么多年的苦，現(xiàn)在還要抓走撫養(yǎng)親弟的恩人。沈媽媽放下狠話，如果沈孟余不放人，從今后不認(rèn)他這個(gè)兒子。

陳伯燭親自來(lái)到東北，他叫沈孟余單獨(dú)談話，追問(wèn)顧星的事，沈孟余第一次在陳伯燭面前為顧星隱瞞。顧星相信沈孟余沒(méi)有告發(fā)他，只向陳伯燭坦白把文件交給少帥，只是為了更好地取得他的信任，而他一直對(duì)黨國(guó)是忠誠(chéng)的。

沈孟余放了趙學(xué)儒，而他自己非常痛苦，顧及親情還是對(duì)黨國(guó)忠誠(chéng)？這兩種想法在沈孟余頭腦里激烈地交鋒，他只有用體罰來(lái)麻醉自己。