萬志忠可惜好端端機會錯過了，現在想動手出師無名。少帥宣布放棄易幟后意志消沉，天天喝酒，顧星看不下去，勸他打起精神，少帥卻對顧星發脾氣，說他只是一個小小的副官，沒資格管他。顧星很失望。

夏之時怕佐藤把他們供出來。在押送佐藤的路上，日本特務安插人手，炸毀汽車，殺人滅口。其實之前已經審訊出來，佐藤的幕后主謀就是夏之時。夏若寧了解少帥，他暫時妥協肯定是在拖延以等待時機，現在更要密切監視他。

唐不語要顧星不要再偏袒夏若寧了，之前他說夏之時父女只是因為欠日本人的錢被迫幫他們做事，現在看來有可能他們父女本身就是日本特工。

夏之時接到山口大佐的命令，刺殺劉兆恩，用萬志忠取而代之。夏若寧雖然不同意，也只得接受這個命令。夏若寧帶劉兆恩去散散心，沒想到少帥帶她進金器店挑選結婚戒指。少帥深情向夏若寧告白時，日本特務闖進來槍殺少帥，夏若寧并不想殺死少帥，她及時拉走他。少帥開槍與日本特務交手，為保護夏若寧手臂受傷。

劉兆恩在帥府向大家宣布，下個月他就和夏若寧結婚。唐不語要顧星告訴少帥夏若寧的真實身份，否則少帥遲早會被她害死。顧星勸少帥不要和夏若寧結婚，她和夏之時都是日本間諜。這次火車站暴動，還有上次在照相館打傷夏若寧的主使人都是夏之時。少帥說顧星拿沒有證據的事瞎說，他有許多事瞞著自己，少帥知道顧星其實是國民黨中央調查科特工，專門潛伏到帥府的。顧星這么做只是對夏若寧余情未了，想破壞他們的婚姻。顧星氣得臉色發白，沒想到少帥如此執迷不悟，被女色蒙蔽了雙眼。劉兆恩也失去理智，拿槍對準顧星要他滾，不許再踏入帥府半步，以后他沒有這個朋友。

劉兆興在少帥書房外偷聽，并把少帥和顧星決裂的經過全告訴萬志忠。

大家都認為顧星是因為對夏若寧余情未了，所以才中傷她。夏若寧確信劉兆恩已經完全信任她，英雄難過美人關，山口大佐也答應給她時間策反劉兆恩。

顧星和陳悅澤收拾行李離開帥府，暫時搬進沈孟余家，沈媽媽非常高興。

陳伯燭來東北。顧星暴露身份，任務失敗，留在這沒有任何意義。他命令顧星和陳悅澤離開東北和他一起回南京，剩下的任務由沈孟余和夏若寧完成。