顧星打聽到明天少帥為了一位富商的女兒夏小姐要和俄羅斯人決斗。圖波列夫身穿佩劍服走出來，卻幾招就敗下陣。劉兆恩心知有異，顧星揭開面罩，原來為了接近劉兆恩，顧星使了掉包計(jì)。劉兆恩見到老朋友分外高興，下令今后顧星夫婦可以隨意進(jìn)出少帥府。

在書房，顧星拿出殺手身上搜出的龍牌，告訴劉兆恩昨天發(fā)生的事。這時(shí)東北軍的萬(wàn)師長(zhǎng)闖了進(jìn)來。萬(wàn)師長(zhǎng)自恃是當(dāng)年與大帥一起打天下的功臣，對(duì)少帥出言不遜，根本沒把劉兆恩放在眼里。萬(wàn)師長(zhǎng)怒斥劉兆恩不和他商量就召開記者招待會(huì)宣布裁軍，那些老兵都是當(dāng)年跟老帥出生入死的老兵，這三千多人如果嘩變了怎么辦？萬(wàn)師長(zhǎng)不由分說，拿出撤消裁軍的文件，要?jiǎng)⒄锥髟谏厦婧炞帧⒄锥髟谌f(wàn)師長(zhǎng)的逼迫下只得簽字。

剛見面顧星就看見劉兆恩作為少帥的窘?jīng)r。劉兆恩卻深知以他目前的實(shí)力，只能隱忍，萬(wàn)師長(zhǎng)手握重兵，惹惱了他后果不堪設(shè)想，現(xiàn)在無論如何都不能翻臉。其實(shí)殺手身上的龍牌就是萬(wàn)師長(zhǎng)的，但劉兆恩相信主謀不是他，而是另有其人，目的是為了嫁禍給萬(wàn)師長(zhǎng)。

顧星自稱在上海混不下去了，來投靠少帥，劉兆恩見顧星兩次救了他的命，是自己的福將，安排他做副官。少帥在家中宴請(qǐng)顧星夫妻，并介紹自己的二娘，三娘，還有哥哥劉兆星旅長(zhǎng)。顧星感覺到大少爺是三分醉七分裝；而副官潘虎，看起來忠心耿耿，卻幾次阻止他和少帥見面，肯定有問題；還有萬(wàn)志忠?guī)熼L(zhǎng)囂張跋扈、目中無人。看來劉兆恩這個(gè)少帥，沒幾個(gè)人放在眼里，他的位置能否坐得穩(wěn)真難說。

唐不語(yǔ)告訴梁秋吟，義父趙學(xué)儒死了，自己無處可去只好又來投奔她。上海的清黨事件鬧得很兇，東北暫時(shí)安全，梁秋吟同意唐不語(yǔ)留在身邊，但她是個(gè)商人，不想介入政治紛爭(zhēng)。

顧星正式成為少帥的副官。劉兆恩想建立自己的兵工廠，以免受他人掣肘。劉兆恩和軍火商梁吟秋見面，萬(wàn)師長(zhǎng)聞?dòng)嵹s來，怒氣沖沖地質(zhì)問少帥自作主張動(dòng)用三十萬(wàn)銀元購(gòu)買這么大一批軍火。

梁吟秋、萬(wàn)師長(zhǎng)、劉兆恩三方一時(shí)氣氛劍拔弩張。