顧星成為殺害張謙和的嫌犯，被沈孟余一路追趕，在唐不語(yǔ)和劉承澤的掩護(hù)下逃走了。唐不語(yǔ)和劉承澤當(dāng)作人質(zhì)被帶到秦鶴鳴面前。秦鶴鳴要的是顧星手上的軍火訂貨單，那是張謙和最后交給顧星的證據(jù)。

秦鶴鳴不知道顧星這個(gè)小巡警怎么有這么大的能耐。這時(shí)顧星主動(dòng)打電話，要拿提貨單來(lái)交換他的朋友。顧星走進(jìn)戒備森嚴(yán)的秦府，打定主意拖延半小時(shí)。秦鶴鳴要顧星交出提貨單，顧星卻嬉皮笑臉，左顧言它。正當(dāng)秦鶴鳴下令對(duì)顧星搜身，沈孟余帶著巡捕房的人來(lái)到秦府，說(shuō)有人舉報(bào)這里發(fā)生了綁架案，秦鶴鳴讓沈孟余一人進(jìn)來(lái)。在法租界的地盤上，即使黃半丁探長(zhǎng)都聽(tīng)秦鶴鳴的，區(qū)區(qū)一個(gè)巡長(zhǎng)沈孟余，他根本沒(méi)放在眼里。

趙學(xué)儒為首的工人糾察隊(duì)這時(shí)也來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)阻止接到電話舉報(bào)的綁架案。共產(chǎn)黨在上海組建臨時(shí)政府，他們?nèi)珯?quán)接管社會(huì)治安。

顧星眼看時(shí)間拖得差不多了，正在和趙學(xué)儒交涉的秦鶴鳴突然暈倒在地，手下以為他是突發(fā)心臟病，大家亂做一團(tuán)。這時(shí)在門外守候的工人糾察隊(duì)也闖了進(jìn)來(lái)。梁吟秋、唐不語(yǔ)和劉承澤得救了。其實(shí)這一切都是顧星的安排，他在秦鶴鳴喝的茶里放了藥，沈孟余和趙學(xué)儒的到來(lái)，都是為了拖延時(shí)間。

趙學(xué)儒把張謙和臨死前寫的一封信交給梁吟秋，并告訴她，殺死她義兄的兇手不是顧星。張謙和交待趙學(xué)儒，如果梁吟秋去找秦鶴鳴報(bào)仇，就帶著這封信去阻止她。

張謙和的信里寫道，他的死和顧星、秦鶴鳴沒(méi)有關(guān)系，他故意讓梁吟秋誤會(huì)是想阻止他們的交易，如果這批軍火落入上海幫會(huì)手里，死的就不是一個(gè)人，而是千萬(wàn)個(gè)共產(chǎn)黨員，他只能以死相諫。

梁吟秋看了遺書(shū)淚流滿面，是她害死了大哥。她拿著遺書(shū)告訴黃探長(zhǎng)，張謙和是自殺的，與顧星沒(méi)關(guān)系，可以撤銷對(duì)他的通輯令。梁吟秋要顧星把提貨單轉(zhuǎn)交給趙學(xué)儒，這也是大哥生前的心愿。臨走時(shí)梁吟秋要唐不語(yǔ)留下來(lái)。