陳伯燭要顧星繼續抓捕特訓班的內鬼。顧星發現陳悅澤行蹤詭異，偷偷跟隨發現發電報的竟然是陳悅澤。陳悅澤求顧星保守秘密。顧星表示自己的義父就是共產黨，而且陳悅澤又是訓練班最漂亮的女生，自己肯定不會出賣陳悅澤。

陳伯燭派往東京的特務鴿子竊取到日本東方會議的內容，暴露了身份潛逃回國。鴿子欲將情報交給天津調查科的站長，誰知天津站站長竟是日本間諜，為保護情報鴿子殺死站長，負傷逃離。南京高層因鴿子殺死天津調查科的站長，懷疑鴿子已經叛變，下令派人追殺鴿子。而日本方面也在派人追殺鴿子。而鴿子是陳伯燭培養的最優秀的特務，他不相信鴿子會叛變。

鴿子想方設法殺死跟蹤自己的人，給陳伯燭打電話，天津站站長是日本人的奸細，自己手上有情報要親自交給他。陳伯燭派人來蘇州火車站儲物柜八號接頭。

南京方面不相信鴿子，還派出特務小組追殺鴿子，陳伯燭只好亮出最后一張王牌。他下令特訓班成員全部出動，前去營救鴿子，并把他帶回營地，保護他的安全，這是特訓班的第一次正式行動。如果能活著回來，他們就正式畢業。

在蘇州火車站，顧星從儲物柜里拿到鑰匙牌，上面寫著，“觀前西街22號”，在與特務的搶奪中，南京特務也看到這個地址。

寫看特務們潛入鴿子的住處，陸一山救人心切，沖進屋里，顧星沒攔住。躲在門外的鴿子見有人闖進去，往屋里丟進一顆炸彈，火光沖天。陸一山兇多吉少。鴿子拿槍指著躲在屋外的顧星的頭，顧星亮明身份，是自己人。

在鴿子住的小旅館，鴿子傷痛發作。顧星見鴿子傷情嚴重，悉心照顧。鴿子趁顧星不備，把珍貴的膠卷放進襪子里，他現在誰也不相信，一定要親手交給陳伯燭。

顧星打電話告訴葉佩華他已經找到鴿子，葉佩華要他在他們到來之前一定要保證鴿子的安全。