朝魯來到公社，看到牧民們在排隊等著分草場和牲畜，巴雅爾向朝魯借錢蓋草料棚。哈圖響應牧民的要求，向謝若水提議要舉辦那達慕盛會，謝若水向蘇書記匯報此事，想借此機會增進牧民之間的團結，蘇書記滿口答應。

謝若水借著向烏蘭其其格匯報那達慕大會的事，找各種話題和通嘎啦嘎搭訕，可她卻一言不發，借口給薩日娜看病就想走，徐世鐸扛著大包小包趕回家，就和謝若水商量那達慕大會的事，通嘎啦嘎打開包裹翻開，徐世鐸拿出一件皮衣送給謝若水，謝若水盛情難卻只好收下，徐世鐸留他一起喝酒，通嘎啦嘎趕忙躲出去。

自從承包了草場和馬群以后，朝魯一反常態沒了干勁，每天心事重重，哈圖想和朝魯一起參加那達慕大會，讓他贏幾場比賽來鼓舞士氣。那達慕大會當天，牧民們載歌載舞慶祝，蘇書記準時打字和記者來參加，徐世鐸向牧民們兜售香港批發來的時尚服裝，受到牧民們的歡迎，蘇書記看到這一幕，不由地心中感慨，覺得徐世鐸就是一個難得的人才，讓謝若水好好跟他學習。

朝魯整裝待發，哈圖給他加油鼓勁，可朝魯就是提不起精神。摔跤比賽開始，巴雅爾擺開架勢，朝魯硬著頭皮迎戰，蘇書記和牧民們都來觀戰，巴雅爾約戰越勇，可朝魯卻心不在焉，很快就被巴雅爾打翻在地，哈圖本想讓朝魯用一場勝利清醒過來，可他還是一蹶不振。

謝若水找通嘎啦嘎商量幫朝魯解困，通嘎啦嘎當面揭穿他在找借口，謝若水不依不饒，想幫朝魯找感興趣的事分散精力，謝若水無意中看到電影公司循環放映“牧馬人”的海報，他靈機一動，讓通嘎啦嘎帶朝魯去附近的公社看電影。朝魯看完電影以后，就萌生出一個念頭，想做一個草原上的巡回電影放映員。

朝魯來找徐世鐸商量，徐世鐸答應出錢，讓朝魯去電影公司租電影，然后再以個人名義在牧區巡回放映。朝魯想去盟里學習放電影，讓哈圖退掉一些馬，省的他一個人忙不過來，哈圖堅決不同意，狠狠教訓了他一頓，朝魯心意已決，哈圖氣得大呼小叫，朝魯騎馬頭也不回地離開了。

朝魯來到盟里的電影公司，向公司領導講明自己的意愿，公司領導反復聲明這是國營單位，公司會派放映員下去巡回放映，朝魯講明他是從上海來的國家孩子，可公司領導不接受個體戶租賃影片，朝魯只好回到招待所，他急得一籌莫展。

通嘎啦嘎給阿藤花發了電報，阿藤花聽說朝魯來到盟里辦事，直接來招待所找他，朝魯私自用熱得快在暖瓶里煮面條，阿藤花很心疼，主動提出幫他疏通關系，可朝魯不想給她添麻煩。轉眼五天過去了，朝魯天天在電影公司門口蹲守，領導對他視而不見，阿藤花陪他一起蹲守，陪他一起來找領導說情，電影公司領導被朝魯的執著精神打動，最終答應他做唯一的私人放映員。

朝魯想請阿藤花夫婦吃飯，阿藤花婉言謝絕，羨慕朝魯能自由自在生活，答應幫他盯著轉正的事，朝魯回到旗里接受了培訓，繳納了押金和租金，有了一臺老舊的放映機和一塊舊幕布，他開始了巡回放映生涯，足跡遍布草原的大小村鎮。

轉眼半年時間過去了，蘇書記才從謝若水口中得知朝魯在放電影，而且還是阿藤花從中幫忙，蘇書記對此一無所知，他立刻打電話向阿藤花確認，還狠狠教訓了阿藤花，阿藤花答應有機會就幫朝魯轉正，廉杰聽到阿藤花父女倆的談話，心里開始犯嘀咕。通嘎啦嘎收到朝魯的來信，得知他很快就回來了，通嘎啦嘎立刻把這個好消息告訴烏蘭其其格，秦嵐全球購催通嘎啦嘎盡快成家，還極力撮合她和謝若水，烏蘭其其格求通嘎啦嘎幫謝若水分擔計劃生育的工作，以免他總是被牧民趕出來。