通嘎啦嘎也勸朝魯去上學，否則就回不了上海，朝魯只好承認爸爸已經去世了，他昨晚拼命想，也想不起爸爸媽媽的樣子，腦海中只有烏蘭其其格和哈圖的模樣，朝魯覺得他們這輩子都要留在大草原了，可通嘎啦嘎還清楚地記得爸爸的樣子，可她記不清媽媽的樣子，心里只有烏蘭其其格親切的笑容，朝魯遙望著一望無際的大草原，和妹妹抱頭痛哭，他讓通嘎啦嘎務必記著爸爸的樣子，長大以后就帶她回上海。

今晚牧區放電影，孩子們毒欣喜若狂，他和嫌朝魯太鬧，讓謝若水坐在她旁邊，烏蘭其其格無意中看到甘亮和一個蒙古姑娘親親熱熱來看電影，她的心里很不是滋味。電影散場以后，烏蘭其其格帶著通嘎啦嘎和朝魯回家，兄妹倆一路山有說有笑，烏蘭其其格才稍稍釋懷。

滿都拉選了三個同學做小標兵，其中就有通嘎啦嘎，阿藤花很不服氣，當眾搶了通嘎啦嘎的獎狀，同學們都紛紛指責阿藤花，她一氣之下把獎狀撕得粉碎，通嘎啦嘎傷心地大哭不止，烏蘭其其格來接通嘎啦嘎，就把獎狀帶回家拼接上。

朝魯從巴雅爾口中得知通嘎啦嘎受了委屈，他們倆立刻騎馬去找阿藤花算賬，狠狠揍了她一頓，阿藤花大聲呼救，蘇書記聞訊趕忙出來阻止，朝魯氣得大發雷霆，他拔刀相向，為了悄悄和及時趕來制止，蘇書記向滿都拉了解了實情的原委，承認是阿藤花做錯了，讓她寫檢查，還要向通嘎啦嘎賠禮道歉，讓滿都拉給補一張獎狀，蘇書記不再責怪朝魯，覺得主要責任在哈圖，讓烏蘭其其格轉告哈圖不能再打朝魯了。

哈圖醉醺醺來教訓朝魯，當他得知蘇書記打了朝魯，哈圖惱羞成怒，當場把蘇書記摔了一個大跟頭，蘇書記也沒有怪他，讓他再得一個摔跤冠軍作為補償，哈圖帶著朝魯回家了。阿藤花因為內疚把門插上，蘇書記苦苦懇求她開門，答應不會訓她。

半路上，哈圖讓朝魯下馬，烏蘭其其格誤以為他要打朝魯，趕忙從中勸阻，朝魯堅信哈圖不會揍他，還第一次開口叫哈圖阿爸，哈圖感動地熱淚盈眶，當場教朝魯摔跤的技巧，烏蘭其其格看著父子倆親密無間，心里深感欣慰。

謝若水很喜歡地理地貌，每天捧著一本地圖冊寫寫畫畫，朝魯得知按照地圖就能回到上海，決定明天帶著謝若水去。當天夜里，哈圖讓朝魯學喝酒，朝魯被辣的齜牙咧嘴，他鼓足勇氣問哈圖想不想寶力根，如果寶力根去上海，哈圖會不會去找他，哈圖發誓走著也要把寶力根找回來，哪怕是在天邊也義無反顧，朝魯聞聽此言，什么也沒有說。

深夜，朝魯看哈圖已經熟睡，就偷偷拿了一些下酒的干果和奶酪藏起來，朝魯一早醒來，看哈圖不在家，他趕忙收拾行李，還特意背上那間皮袍子離開了。巴雅爾偷偷塞給謝若水一張紙條，阿藤花看到這一幕，悄悄跟著謝若水和通嘎啦嘎出來見朝魯，阿藤花得知朝魯想回上海，就想和他們一起走，還拿出自己的零花錢，朝魯讓他們趕快回去收拾書包，等他買完東西他們就出發。

謝若水躡手躡腳回家拿饅頭，謝根楊以為他餓了，讓他吃點饅頭再喝點水，毛澤東滿都拉突然回家制止謝若水，謝若水嚇得連連求饒，發誓再也不逃跑了。阿藤花向校長告密，校長向哈圖和烏蘭其其格報信，朝魯擔心哈圖來阻攔，立刻帶著通嘎啦嘎和謝若水騎馬離開。

蘇書記立刻召集牧民分頭去追，天漸漸黑了下來，通嘎啦嘎坐在馬上睡著了，朝魯巴不得早點回到上海，謝若水覺得有點冷。阿藤花向蘇書記炫耀她假裝和朝魯回上海，騙朝魯說了實話，蘇書記惱羞成怒，狠狠走了阿藤花一頓，警告她不能騙人。

草原的夜晚天寒地凍，氣溫已經降到零下十幾度，滿都拉擔心孩子們被凍壞，她后悔不該打謝若水，阿藤花內疚地大哭。通嘎啦嘎凍得瑟瑟發抖，謝若水帶的甘亮也凍得應硬邦邦的，他聽到牧民的呼喚聲，勸朝魯返回去，朝魯不想放棄，緊緊摟著通嘎啦嘎，謝若水很快找來干木柴，朝魯點燃木柴取暖。第一批出去找人的牧民已經回來，第二批還沒有消息，蘇書記心急如焚。