時間回到2004年，崔日煥帶著檔案來到國家情報局找閔次長，他是因為劍道高手和軍隊的經歷來到國家情報局工作的，至今已經三年之久了，閔次長詢問他為什么想要成為黑色要員，崔日煥回答說八年前在軍隊追蹤朝鮮共匪時初次遇到趙萊赫科長，他想報效國家消滅北傀的威脅，可閔次長不想聽這些大話，讓他說出真實理由，崔日煥稱在八年前，自己目睹戰友們死在自己身邊可他卻無能為力，當時就是黑色要員救了他們，他聽說有這樣一個組織，所以想加入進來助這些黑色要員們一臂之力。

閔次長再次重申了黑色要員的性質，雖然是為國家效力，但這些黑色要員名需要隱瞞身份，甚至連親友們都不能知曉，崔日煥表示自己可以接受，隨后，閔次長給他布置了任務，那就是發掘潛在異能者，把他們培養成國家人才，這是維護國家安全不可或缺的計劃，讓他拋開主觀感情，務必保持冷靜客觀，無論過了多久，這項原則不能丟失。

崔日煥正式成為了黑色要員，但他的身份也變成了旌元中學的一名教師，趙萊赫則成為他的直接領導，崔日煥從這一天起開始了他培育潛在異能者的生涯。他所接觸每一個潛在異能者就是全啟道，盡管他投入了很大的精力培訓全啟道，可異能在全啟道身上完全沒有展現出來，趙萊赫決定采取極端方式來檢測，找幾個校霸將全啟道打了個半死，可他仍舊沒有被激發出潛能，無奈之下，崔日煥只好在全啟道最后的評價上注明不合格，并讓他改行去學習表演，這才有了全啟道成為閃電俠扮演者的經歷。

崔日煥發現了一名很有天賦的女生梁世恩，他開始全力關注著梁世恩的成長，雖然以老師身份存在著，但只有在教師節時被學生們祝福時，他才感覺到做老師的光榮和快樂。梁世恩具有透視能力，崔日煥對她相當滿意，覺得自己發現了一個不可多得的人才，可梁世恩卻在一次摸高訓練時意外暈倒，被送往醫院后不治而亡，崔日煥這才知道梁世恩早就患上了癌癥，可他卻一直在鼓勵她過度訓練。這件事情對崔日煥的打擊很大，他開始重新考慮自己工作的意義所在，他寫了一些報告給閔次長，可是閔次長似乎對這樣的事情漠不關心，崔日煥整個人也開始消沉起來。

趙萊赫看到崔日煥的工作熱情不太高漲，又從黑色要員組調來了尹成旭，他還提醒崔日煥，他只是來扮演教師身份的，并不是真正讓他來當老師，這項計劃該到出成績的時候了。直到金奉錫和張喜秀來到旌元中學后，崔日煥看到他們父母的資料后才意識到這才是真正的潛在異能者，所以刻意加強了對他們的關注。

張美賢非常好奇崔日煥直接說出了她的身份，又看到棚頂的監控探頭，她意識到這所中學必然有問題，這時，張洙源敲門進來，他看到張美賢后愣住了，張美賢把手機放在了垃圾桶內，然后向崔日煥告辭，順便提醒張洙源房間內有監視器。離開房間后，張美賢戴上耳機，聽到了崔日煥與張洙源的對話，與此同時，保潔員敲響了校長室的房門，尹成旭開門想讓她離開，沒想到保潔員上前就是一刀將其刺死，然后她開始頂替尹成旭操控著監視器。

張美賢感官非常靈敏，她聽到校長室里有動靜，于是敲門查看，發現保潔員在打掃衛生，可遠處的包裹暴露了保潔員的身份。另一邊，朝鮮特工們來到了旌元中學的后門，一個異能者用力掰斷了鎖門的鐵鏈，幾個人闖進了學校里面。