時間來到1990年的蔚山，國賓館觀光夜總會，張洙源接到大哥廣鎮(zhèn)的召喚，急匆匆來到這里，就看到兩邊勢力在對抗著，而他所屬一方落于下風，局面在張洙源到來后發(fā)生逆轉，張洙源具有強悍的恢復能力，即便身中數(shù)刀也能很快復原，他就是憑借這樣的能力和一股子狠勁打出名聲，兄弟們都很尊敬他，而敵人則送給他一個綽號，怪物。

張洙源很快搞定了對手，來到了對方老大面前，老大毫無懼色，戲稱想看看張洙源的膽子到底有多大，張洙源隨即把肚皮露出來，用刀子將肚子豁開，在里面尋找自己的膽，這樣的場面讓見過大場面的對方老大也大驚失色，張洙源震懾住對方，一戰(zhàn)揚名。他的跟班敏基討好著張洙源，張洙源想吃浦項的特色小吃翻車魚，敏基表示眼下不好找，便帶著他去吃蔚山特產(chǎn)。

張洙源充當打手完全是因為與廣鎮(zhèn)兄弟情義，平日里生活也很拮據(jù)，他的賺錢來源只是來自裝作被車撞后訛詐和解金，他入住在一家汽車旅館，經(jīng)常被老板娘索要旅店住宿費。一天，他來到廣鎮(zhèn)的場子里，卻意外看到他與那天交手的對方大哥和解，對方還不拿廣鎮(zhèn)和他當回事，張洙源氣得想要動手，卻被廣鎮(zhèn)把他趕了出去。隨后，廣鎮(zhèn)請張洙源吃翻車魚安慰，看到他為了錢可以不顧兄弟情義，張洙源很是不解。

張洙源回到汽車旅館，平日里看武打小說和電視節(jié)目就成了他的主要生活，沒錢了就去制造車禍訛詐點錢花，這期間，他關注到一個送咖啡的女人非常特別，即便是做那種色情生意的，她也表現(xiàn)出獨立個性，張洙源對其有了好感。

張洙源又沒錢了，他想去找自己的跟班敏基，沒想到他已經(jīng)當上了經(jīng)理，面對張洙源，敏基裝作很忙的樣子，張洙源只好轉頭離開。張洙源又一次完成了自己的生意，回來后交了房費，卻意外看到黃智熙去做生意，二人之間發(fā)生了碰撞，張洙源對智熙非常客氣，讓智熙對他也產(chǎn)生了好感，二人因此而認識。

張洙源發(fā)現(xiàn)廣鎮(zhèn)與蔚山的黑道大哥稱兄道弟，自己不過是被使喚的工具而已，他非常失望。隨后，張洙源去做他的碰瓷生意無果，卻迷了回去的路，剛好遇到了智熙，雖然智熙進行了很詳細地指點，但張洙源還是沒有找到路，他想起了當年的情景，自己與廣鎮(zhèn)和敏基一起喝酒，敏基被收買將二人灌醉，隨后他們被綁在車里，被蔚山黑道老大推下海里，張洙源最終逃脫。張洙源轉身回去找敏基算賬，將他和手下小弟好一番教訓，雖然饒了敏基一條性命，卻用手銬將他的臉劃開了一道口子。閔次長在得知張洙源具有超能力后，想找到他并為己所用。

張洙源還是迷了路，他再次遇到了智熙，他想起了自己的遭遇，覺得遇到了親人，于是淚流不止，智熙第一次遇到一個大男人在街頭哭泣，她好心地把張洙源送回了旅店。