2003年，閔次長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)張洙源帶著孩子消失得無(wú)影無(wú)蹤，要員趙萊赫已經(jīng)證實(shí)異能可以遺傳，可見(jiàn)張洙源逃跑的目的就是不想讓孩子卷入紛爭(zhēng)。趙萊赫向閔次長(zhǎng)提交了自己的國(guó)家才能育成事業(yè)計(jì)劃，他已經(jīng)把李才滿的兒子強(qiáng)勛列入其中，而張洙源和金斗植的孩子也是培育的目標(biāo)，雖然他們現(xiàn)在不知去向，但探查的任務(wù)難不倒趙萊赫。閔次長(zhǎng)想到總有一天要世代交替，他決定把這項(xiàng)任務(wù)交給趙萊赫完成，雖然這將是一項(xiàng)長(zhǎng)期計(jì)劃，但結(jié)果值得期待。閔次長(zhǎng)特意叮囑趙萊赫，檔案管理很重要，如果被別有用心的人發(fā)現(xiàn)將會(huì)不堪設(shè)想。

強(qiáng)勛救喜秀的視頻被傳到了網(wǎng)上，讓李美賢和張洙源緊張不已，他們擔(dān)心是閔次長(zhǎng)在背后搞的鬼，準(zhǔn)備采取行動(dòng)驗(yàn)證。朝鮮方面也獲知信息，派人前往南韓探查，要把這些可能成為異能的人消滅在萌芽之中。

逄基修來(lái)到體育館查看，強(qiáng)勛認(rèn)定是他在背后搞的鬼，逄基修卻不肯背這個(gè)鍋，怒懟了強(qiáng)勛后離開(kāi)，這時(shí)，喜秀打電話約強(qiáng)勛見(jiàn)面，感謝他救了自己，二人聊了一會(huì)，強(qiáng)勛表示自己不想太早回家，因?yàn)槊鎸?duì)有些智障的父親，他總感覺(jué)不舒服。校長(zhǎng)趙萊赫早在三看前就已經(jīng)約見(jiàn)了強(qiáng)勛，并以幫助父親注銷前科和免去升學(xué)煩惱為由說(shuō)服他加入公務(wù)員隊(duì)伍，強(qiáng)勛考慮過(guò)后答應(yīng)了他，然后來(lái)到旌元高中就讀。

班主任崔日煥沒(méi)收了上傳視頻同學(xué)的手機(jī)資料卡，取消了她的社交帳號(hào)，禁止她再上傳視頻，讓這個(gè)女同學(xué)非常郁悶。奉錫看到喜秀和強(qiáng)勛一起回來(lái)，心里有些不是滋味，他本來(lái)昨天可以先一步救喜秀的，但因?yàn)樨?fù)重太大而沒(méi)有成行。放學(xué)后，班主任提醒大家早點(diǎn)離開(kāi)學(xué)校，然后把喜秀叫到了辦公室，說(shuō)學(xué)校的體育館因?yàn)樾拚荒茉儆昧耍榻B她到遁村洞體育中心去訓(xùn)練。

回班級(jí)時(shí)，逄基修好心提醒喜秀，不要什么事情都聽(tīng)老師的，喜秀不明白他到底要表達(dá)什么意思。奉錫一直在等喜秀，喜秀看出他是因?yàn)樽蛱鞗](méi)有救自己的事而煩惱，她上前安慰奉錫，有些親熱的舉動(dòng)讓奉錫直接飄浮起來(lái)，喜秀表示非常擔(dān)心奉錫，這些暖心的話讓奉錫煩惱全無(wú)，他決定陪喜秀去遁村洞訓(xùn)練。

李美賢和張洙源做好準(zhǔn)備趕往旌元中學(xué)，他們想要把事情調(diào)查得水落石出，也做好了最壞的打算。喜秀和奉錫在公交車上遇到了司機(jī)全啟道，半路上張美賢和張洙源分別給奉錫和喜秀打來(lái)電話，二人都撒謊說(shuō)很快就會(huì)回家。車上還有一個(gè)樣子很兇的人跟隨二人上了車，全啟道覺(jué)得這個(gè)人似曾相識(shí)，看出他有些不太對(duì)勁，于是刻意對(duì)他進(jìn)行了關(guān)注。

張美賢和張洙源先后到達(dá)了旌元高中，看門(mén)的大爺立即打電話進(jìn)行了匯報(bào)，他似乎是某個(gè)部門(mén)的線人。張美賢找到崔日煥了解視頻中發(fā)生的事情，崔日煥解釋說(shuō)并不是什么異能出現(xiàn)，只是學(xué)生們夸大了事實(shí)經(jīng)過(guò)，張洙源則到體育館現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查看，另一個(gè)老師尹成旭來(lái)到校長(zhǎng)辦公室，打開(kāi)隱藏在暗處的監(jiān)視器進(jìn)行查看，張美賢敏感地發(fā)現(xiàn)了隱藏在暗處的監(jiān)控探頭，尹成旭發(fā)現(xiàn)后覺(jué)得不可思議，哪有人感覺(jué)這么靈敏的。

朝鮮方面派出的特工也到達(dá)了旌元高中，他們的目標(biāo)是那些異能者培育的檔案。全啟道發(fā)現(xiàn)那個(gè)怪人有可能會(huì)對(duì)喜秀和奉錫動(dòng)手，他瘋一樣地將車開(kāi)進(jìn)了警局，可是轉(zhuǎn)頭之時(shí)卻發(fā)現(xiàn)那個(gè)人已經(jīng)消失不見(jiàn)。