沃德他們因為無法打開加密文件而回到了神盾局的秘密基地，沃德說自己是被加勒特打成重傷但是還是沒有能阻止他逃跑，庫爾森一行人因為團結(jié)和信任相信了他。寒冰監(jiān)獄被摧毀大范圍的逃犯逃走其中包含很多的精神病和超能力者，這對社會和民眾都是強大的威脅。

其中有個超能力罪犯叫做丹尼爾斯，這個人不僅具有強大的超能力，并且是個心理變態(tài)的人，殘忍心細是個極具危險的人。庫爾森他們想要離開基地去阻止這個人，可是基地管理者并不讓他們離開，除非他們能通過一項測謊儀，這個高端測謊儀包含96種精密測試。沃德心理很是擔(dān)心，于是他在自己的手指中插入一根極細的針，這根針可以讓他異常的疼痛，這樣就會干擾測謊儀，但是在測謊儀中還是顯示出了他的不太對勁，管理者拿出手槍逼問他，沃德說他回來是為了斯凱，不是他愛戀斯凱而是加勒特讓他帶斯凱回來，他給管理者造成了這樣的誤解逃脫一劫。

斯凱想要利用電腦黑客進去把衛(wèi)星云圖掉入進來，可是一旦這樣做加特勒的位置也將會曝光，沃德痛下殺手把埃里克殺了藏了起來。斯凱之前無意識間發(fā)現(xiàn)埃里克在每個人的進出卡上安裝了追蹤儀器，斯凱就利用這個找到了被殺害的埃里克，斯凱震驚萬分，這時候在儀器中還看到了沃德往這個方向來，斯凱知道了原來沃德是內(nèi)奸，但是斯凱知道現(xiàn)在不能輕舉妄動假裝沒事發(fā)生，但是沃德現(xiàn)在要把斯凱帶到加勒特那里去，斯凱只能跟隨。

丹尼爾斯的超能力被其他組織的人刻意放大，這對他造成了不小的傷害燒壞了他的腦袋，其中奧黛麗·內(nèi)森是丹尼爾斯極度在意的人，庫爾森覺得找到這個女人就能找到丹尼爾斯。庫爾森千鈞一發(fā)救出了奧黛麗·內(nèi)森，可是因為丹尼爾斯超能力很是強大他們無法對其進行追捕。菲茲建議說利用丹尼爾斯對奧黛麗的癡迷對她進行抓捕，本來庫爾森并不同意，因為奧黛麗對庫爾森有很深的的愛戀，庫爾森也不忍心傷害她，但是這也是沒有辦法的事情。丹尼爾斯終于出現(xiàn)，最后還是庫爾森出馬救出了奧黛麗，但是他卻沒有辦法解釋自己為什么死而復(fù)生，只能繼續(xù)隱瞞他的存在。