在一個繁華的街頭，一個叫做陳浩然的魔術師在表演著關于火的魔術，穿著花裙子的女子瑞納去到陳浩然的家里，想要讓他將這種魔法公之于眾，她就是利用陳浩然的這種心理將他綁架到了一個實驗室里，進行著不為人知的陰謀。

飛機上，特工們已經逐漸接受了斯凱，可是庫爾森知道斯凱隱藏著些什么。這時候，火焰能力者陳浩然被綁架的消息傳達到了庫爾森特工們的這里，是漲潮組織干的。漲潮組織黑進神盾局套取的數據，斯凱受到懷疑，這時候大家很需要斯凱的幫助，斯凱本可以不幫但是還是出手找到黑客來源邁爾斯。

邁爾斯逃脫了庫爾森的追捕，是斯凱通風報信的，斯凱質問邁爾斯為什么要黑進神盾局，原來邁爾斯是斯凱的前男友。庫爾森找到了斯凱他們，他們對斯凱爭論不休，似乎斯凱背叛了他們的信任，他們都很生氣。斯凱并不想背叛神盾局，在努力勸說著邁爾斯合作。

瑞納利用陳浩然的夢想，讓他參與實驗并承若放大他的能量。實驗室里，陳浩然的力量變大，正在興奮的時候，他不知道有一個更大的陰謀向他一步步走來。原來，漲潮組織想要利用陳浩然的血小板完善蜈蚣組織的計劃，因為他的血小板中有防火的血清，利用這些就可以避免蜈蚣戰士自爆現象，就這樣陳浩然的血小板再不停的被抽離，陳浩然崩潰了，在最后時刻大開殺戒最終自爆。

庫爾森給了邁爾斯一個電子追蹤手鐲放他走，斯凱想要留下來，邁爾斯臨走之前祝福她得到自己想要的一切，斯凱想要努力重新贏回大家的信任。