沃德在飛機上射殺了漢德特工救走了加勒特，并且放出了蕾娜，原來加勒特就是千里眼，他不是有真正的超能力而是有神盾局的高級權限而已。表面上九頭蛇的高官開始四處著手反擊，神盾局特工也要開始整頓特工對抗九頭蛇組織，可是如今全世界的政府都在尋找神盾局特工，神盾軍特工越來越少，神盾局飛機受了重傷，盡管一直在進行恢復但是情況很不樂觀，庫爾森要斯凱把所有資料全部刪除，從此之后就再也不會存在神盾局特工了，斯凱她們此時還不知道沃德是千里眼的人還在給沃德通話，加勒特警告沃德不要因為感情的事而耽誤任務。

加勒特之所以把蕾娜救出來是因為他想了很多辦法都無法把偷來的外星藥物讓人起死回生，但是蕾娜有這方面的天賦，加勒特給了蕾娜無盡的資源讓她著手開始研究。加勒特還趕到要關押他的寒冰監獄，攻破監獄，加勒特覺得會有意想不到的東西。蕾娜問沃德真的對庫爾森他們一點感情都沒有嘛，即使他所有的一切都是加勒特給的，庫爾森的看中，斯凱的感情，梅的執著難道沒有一個人能夠給我的心里留下些什么嘛。沃德和加勒特攻破寒冰監獄，沃德想把從西蒙斯那里的數據打開可是斯凱弄得機密讓他們無可奈何，只得派沃德繼續潛伏到庫爾森身邊。

富瑞讓梅上飛機是因為他懷疑庫爾森的腦里植入脈沖被九頭蛇控制著。庫爾森一行人來到冰天雪地之地尋找神盾基地，可是走了很久卻沒有發現任何生命跡象，這是富瑞在臨死之前發給庫爾森的，庫爾森他用所有的一切代價來到這里終于找到神盾基地，這是他們能夠起死回生的唯一機會。駐守基地的人秘密告訴庫爾森富瑞局長還活著，這在現在是最高機密。