伯顏帖木兒不滿現在的大汗，他從烏蘭圖雅和海別口中得知，昭宗皇帝嫡孫本雅失里在哈烈，他是正宗的世祖皇帝血胤，伯顏當即下令讓人去哈烈尋找本雅失里。楊子榮諫言，此時不應興大兵，朱棣聽從他的建議，轉而下旨讓都司屯田儲積、操兵養馬，以備不時之需。另著使者前往和林，告知韃靼大汗，若知禮儀互通好，定當視為一家，天下同好，但對方從未回復過一個字。朱棣讓解春雨寫的書應編得差不多，但多有一些悖逆之言，他建議刪掉。朱棣卻讓他一字不刪地留下，他和妙云等不及要看。

夏原吉替上海生員葉宗行向朱棣獻治水的長久之策，朱棣龍顏大悅，晉升葉宗行為錢塘知縣。他沒讓吏部查勘葉宗行，全因為夏原吉信得過葉宗行，朱棣也信得過夏原吉。夏原吉還有疑惑讓朱棣解答，朱棣似乎知道他想問什么，讓他陪自己用了午膳再說。夏原吉已經知道龍江船廠造船的事情，朱棣自認為那是造船，不是興大工。他想把江南和陜西的平民一并遷到北平和山東，只要他們把地開出來， 他還可以效仿太祖舊例，永不起科。這是利國利民的盛舉，夏原吉代兩地謝朱棣隆恩。

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為充國庫，朱棣廣屯種，裁冗食，皆經國之道，但要緩解國家財計，單單靠這兩條，是遠遠不夠的。朱棣讓他繼續說下去，夏原吉補充，平賦役、嚴鹽法、錢鈔之禁、清倉場等數策可用，朱棣很高興，讓他列個奏本給他。解春雨從新科進士里挑選了二十八人出來，進翰林院讀書，可他們連捕蛇者說都背不出來，朱棣十分生氣，發配他們去戍邊。事后解春雨問夏原吉，剛才朱棣雷霆作色之時，為何他一言不發。夏原吉認為，不知稼穡之難，不懂民間之苦，讓他們去戍邊吃吃苦也好。

妙云問起這二十八進士的事，朱棣一一同她說明，倒也有幾分道理。不久之后，朱棣賜道濟還俗，并賜名廣孝，沒想到道衍竟然跑了。大師的姐姐把道衍攆了出來，朱棣讓馬和將道衍請來這兒。道衍諫言，太祖二十六子，為由懿文太子朱標可比朱棣，但這大明朝未必經得起三代雄主的折騰，所以繼承朱棣位置的人，必須是心甘情愿承認自己不如朱棣，這樣才能罷兵休武，讓大明朝休養生息。道衍所言不無道理，最終朱棣定朱高熾為太子。

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朱棣賜名馬和一個鄭字，選他當出海的正使，要海外諸國，誠心實意地來交好，并不許他擅動刀兵。同時朱棣交代鄭和繼續暗中查訪朱允炆下落，還讓他在海外遍尋名醫來大明朝為皇后診治身體。而那二十八名進士已經回到京師，他們已知朱棣的用意，朱棣便賜教，允許他們重新回翰林院讀書，只有讀好書，才能當好官，做好人。永樂三年到宣德八年，鄭和下西洋，進行了中國古代規模最大、船只和海員最多，時間最久的海上航行。朱棣試圖通過派遣鄭和下西洋的舉措和外交模式，達到以不動兵戈方式實現威服眾邦的美好愿望。

妙云的身體每況愈下，還沒到散朝的時候，朱棣就跑來關切慰問。今天日頭好，朱棣陪她出去走走，聊起了以前的事情。